任务页与数字员工范围
新手必学建议操作人普通业务用户 / 负责人
根据当前数字员工切换工作看板和定时任务两个视图。
- 从哪进入
- 左侧“任务”
- 何时使用
- 用户希望集中查看某一数字员工负责的工作时使用。
按顺序操作
进入任务页并检查当前数字员工。
在“看板”和“定时任务”之间切换。
更换员工后确认任务数据随范围更新。
看到什么算完成
更换员工后确认任务数据随范围更新。
产品操作手册 / 用户工作台与交互
任务与自动化
任务页把需要持续跟踪的工作从即时对话中抽离出来。用户可以在看板管理状态，也可以通过定时任务按日历、周期或 Cron 规则触发数字员工执行。
- 适用人员
- 业务用户、任务负责人、流程管理员、运维人员
- 统一入口
- 左侧导航“任务”，以及员工控制台中的工作看板和定时任务
- 完成标准
- 任务状态可追踪，重复工作可按计划自动执行
开始之前
先确认权限、资料和运行条件
下面的准备项应在正式操作前完成。涉及外部发送、公开分享或高权限设置时，还需按组织流程完成审批。本页角色分工
先按你的职责查阅；页面是否可操作，仍以账号实际权限为准。
- 普通业务用户
- 创建和更新任务卡片，查看运行结果，处理分配给自己的事项。
- 负责人
- 设计任务模板和定时规则，指定责任人，验收运行结果并处理失败。
- 管理员
- 维护员工、模型、通知渠道和运行资源，排查调度与投递故障。
- 01
已选择具有运行实例的数字员工。
- 02
定时任务所需模型、技能、通道和数据权限均已配置。
- 03
需要对外投递时已确认目标通道和接收人。
操作前注意
- 自动任务会持续消耗模型和工具资源。
- Cron 时区、重复执行和失败重试策略应在上线前验证。
- 任务完成状态不等于业务验收通过。
新手必学
日常工作首先掌握
进阶操作有明确需要时使用
谨慎操作可能影响权限、数据或运行状态
完整流程
从建立任务到自动运行
看板用于跟踪工作状态，定时任务用于按规则重复执行。上线前必须手动跑通一次。- 01确定管理方式
一次性或需要协作跟进的事项建看板卡片；需要按时间重复执行的工作创建定时任务。
- 02填写任务内容
写清任务目标、输入来源、责任人、优先级和交付要求，并选择正确的数字员工。
- 03配置执行规则
定时任务还要设置频率、时区、会话隔离、模型和投递目标，然后核对页面显示的下次执行时间。
- 04手动验证一次
在正式启用前手动运行，检查员工是否能访问资料、调用能力并把结果送到正确位置。
- 05追踪并处理异常
通过卡片状态、运行历史和通知查看结果。失败时先读错误详情，修正后再重试。
完成后确认
- 看板卡片的状态和责任信息准确。
- 定时任务显示的下次执行时间符合预期。
- 至少一次手动运行成功，结果和通知到达正确位置。
常见问题
定时任务没有按时运行
核对启用状态、时区、调度表达式和下次执行时间，再查看运行历史是否已有失败记录。
运行成功但没有收到通知
检查投递目标、账号绑定和通知设置；从运行记录确认结果已经生成。
任务一直停在进行中
打开运行记录确认员工实例和外部服务状态；无法继续时停止任务，修正依赖后重新运行。
结果使用了错误上下文
检查任务绑定的员工、会话隔离和资料范围。修正配置后新建一次运行，不复用错误结果。
本页术语
先看懂页面里的名称
遇到下列名称时，按这里的含义理解。具体按钮和字段仍以当前页面为准。- 任务卡片
- 记录工作内容、优先级、状态和责任信息。
- 状态列
- 表示待处理、进行中、完成等工作阶段。
- 定时任务
- 按设定频率自动向指定数字员工提交任务。
- 调度规则
- 日历、周期或 Cron 表达式及其时区。
- 执行隔离
- 定时任务可使用独立会话，避免影响日常对话。
- 运行记录
- 保留单次执行的输入、输出、错误和投递状态。
任务看板
统一管理任务内容、优先级、状态和模板。工作看板与状态列
进阶操作建议操作人普通业务用户 / 负责人
以列式看板展示任务，并支持跨状态管理和刷新。
- 从哪进入
- 任务页“看板”
- 何时使用
- 多个事项需要按待处理、进行中和完成状态持续推进时使用。
按顺序操作
打开看板检查各状态列。
按负责人或内容定位任务。
更新状态后确认卡片进入目标列。
看到什么算完成
更新状态后确认卡片进入目标列。
看板搜索、筛选与显示密度
谨慎操作建议操作人普通业务用户 / 负责人
按关键词、优先级、智能体、负责人和归档状态筛选，并在紧凑和舒适视图之间切换。
- 从哪进入
- 任务看板顶部工具栏
- 何时使用
- 卡片较多，需要快速找到特定任务或提高同屏信息量时使用。
按顺序操作
输入标题、标签或执行信息关键词。
按优先级、智能体或负责人继续收窄。
根据检查需要选择紧凑或舒适视图。
看到什么算完成
根据检查需要选择紧凑或舒适视图。
操作限制与风险
筛选只改变当前视图，不会修改卡片的负责人、状态或归档结果。
任务卡片创建、编辑与优先级
新手必学建议操作人普通业务用户 / 负责人
建立结构化任务卡片，并维护内容、状态、优先级和时间。
- 从哪进入
- 看板“新建卡片”、卡片详情
- 何时使用
- 新的工作事项需要明确标题、说明、优先级和责任信息时使用。
按顺序操作
新建卡片并填写标题与任务说明。
选择状态、优先级和必要时间。
保存后打开卡片。
确认字段完整。
看到什么算完成
保存后打开卡片，确认字段完整。
新建任务与关联话题
新手必学建议操作人普通业务用户 / 负责人
新建卡片时可选择“新建任务”或“关联话题”；关联卡片根据关联后的对话执行状态流转。
- 从哪进入
- 任务看板“新建卡片”
- 何时使用
- 需要新建一项待执行工作，或把已有对话纳入看板跟踪时使用。
按顺序操作
选择新建任务或关联话题。
关联时选中已有话题。
核对话题名和任务目标。
保存后在话题中继续执行。
检查卡片状态是否同步。
看到什么算完成
保存后在话题中继续执行，检查卡片状态是否同步。
操作限制与风险
关联话题不会重放关联前的历史执行；一张卡片只跟踪关联后安排的这次工作。
任务状态流转与结果查看
新手必学建议操作人普通业务用户 / 负责人
在看板状态间流转任务，并展示执行产物、错误和结果文件。
- 从哪进入
- 看板卡片拖动、任务详情
- 何时使用
- 任务执行过程中需要更新阶段或检查交付结果时使用。
按顺序操作
拖动卡片或在详情中修改状态。
打开任务结果。
查看文字、文件和失败信息。
业务复核完成后再标记完成。
看到什么算完成
业务复核完成后再标记完成。
工作看板模板发布
谨慎操作建议操作人负责人
把已验证的工作卡片或流程发布为可重复使用的任务模板。
- 从哪进入
- 看板工具栏“发布任务模板”
- 何时使用
- 团队希望复用标准任务结构和执行要求时使用。
按顺序操作
选择内容完整的任务作为模板来源。
填写模板名称、说明和适用范围。
发布后从新建入口验证模板可用。
看到什么算完成
发布后从新建入口验证模板可用。
看板完成与失败通知
新手必学建议操作人普通业务用户 / 负责人
看板保留卡片级完成和失败通知，展示未读数，并支持打开目标卡片、标记已读或清空。
- 从哪进入
- 任务看板“通知”
- 何时使用
- 任务在后台完成或失败，需要从看板直接回到卡片处理时使用。
按顺序操作
打开看板通知并查看未读项。
点击通知进入对应卡片。
检查结果或失败原因。
处理后标记已读。
不再需要时移出通知。
看到什么算完成
处理后标记已读，不再需要时移出通知。
操作限制与风险
首次打开看板时历史通知不会逐条弹出；通知只是提醒，任务结果仍需业务验收。
定时任务
配置执行内容、时间、模型、会话隔离和投递方式。定时任务列表、筛选与启停
新手必学建议操作人负责人
展示调度规则、最近执行和启用状态；列表分页加载，并支持筛选、排序和启停。
- 从哪进入
- 任务页“定时任务”
- 何时使用
- 用户需要查看所有自动执行安排或临时停用某项任务时使用。
按顺序操作
进入定时任务视图。
按状态或关键词定位目标任务。
启用或停用后刷新。
确认状态生效。
看到什么算完成
启用或停用后刷新，确认状态生效。
新建与编辑定时任务
新手必学建议操作人负责人
配置任务内容、执行频率、会话隔离、唤醒方式和投递目标。
- 从哪进入
- 定时任务页“新建”
- 何时使用
- 固定工作需要由数字员工按计划自动执行时使用。
按顺序操作
填写任务名称和完整执行指令。
选择频率、运行目标和投递方式。
保存后检查下一次执行时间。
并进行一次手动验证。
看到什么算完成
保存后检查下一次执行时间，并进行一次手动验证。
日历、周期与 Cron 调度
进阶操作建议操作人负责人
支持常用日历选项和标准 Cron 表达式，并展示可读的下次执行时间。
- 从哪进入
- 定时任务频率设置
- 何时使用
- 执行时间需要按每天、每周、间隔或复杂规则配置时使用。
按顺序操作
选择每天、每周或自定义规则。
设置时区、日期和时间。
检查系统计算的下次执行时间是否符合预期。
看到什么算完成
检查系统计算的下次执行时间是否符合预期。
操作限制与风险
跨时区和夏令时环境必须以页面显示的下次执行时间为验收依据。
每日早报、每周总结与提醒模板
进阶操作建议操作人负责人
提供常用自动任务模板，预填指令和频率后允许用户继续调整。
- 从哪进入
- 定时任务“从模板创建”
- 何时使用
- 常见周期工作需要快速建立而不从空白配置时使用。
按顺序操作
选择合适的模板。
修改接收范围、时间和业务内容。
保存并进行一次试运行。
确认输出符合实际业务。
看到什么算完成
保存并进行一次试运行，确认输出符合实际业务。
定时任务模型路由与执行隔离
进阶操作建议操作人负责人
为调度任务设置模型路由、隔离方式和执行上下文，避免污染日常对话。
- 从哪进入
- 定时任务高级设置
- 何时使用
- 自动任务需要指定模型、独立会话或控制资源成本时使用。
按顺序操作
打开高级设置并选择模型。
配置会话目标和隔离方式。
运行一次并在使用量与执行记录中核对。
看到什么算完成
运行一次并在使用量与执行记录中核对。
运行记录与通知
根据历史记录定位失败，并从消息中返回目标任务。运行状态、取消与投递结果
进阶操作建议操作人负责人
按页加载历次运行，区分排队中、执行中、成功、失败、已取消、已中断和已跳过，并单独显示投递状态。
- 从哪进入
- 任务详情、定时任务“运行记录”
- 何时使用
- 需要确认任务是否完成、取消当前执行或定位投递失败时使用。
按顺序操作
打开目标任务的运行记录。
根据执行状态、错误和投递结果判断问题位置。
正在执行时可选择取消。
修正依赖后再重新执行。
看到什么算完成
正在执行时可选择取消；修正依赖后再重新执行。
操作限制与风险
“执行成功”与“已投递”是两个独立结果；取消请求发出后仍应等待最终状态更新。
任务完成通知与消息中心
新手必学建议操作人普通业务用户 / 负责人
通过站内消息和推送通知告知任务状态，并链接到对应记录。
- 从哪进入
- 顶部通知铃铛、消息中心
- 何时使用
- 后台任务完成、失败或需要用户处理时使用。
按顺序操作
打开通知列表并筛选未读消息。
点击任务通知进入对应详情。
处理后标记已读。
确认未处理数量更新。
看到什么算完成
处理后标记已读，确认未处理数量更新。