产品操作手册 / 用户工作台与交互

资料与文档

资料区统一承接用户上传、会话附件、数字员工生成文件和外部同步文档。文档工作台在同一份资料上提供预览、编辑、自动保存、版本恢复和回传会话能力。

适用人员: 业务用户、内容编辑者、项目交付人员、资料管理员
统一入口: 左侧导航“资料”、会话文件卡片及文档工作台
完成标准: 会话成果可继续编辑，也可以固定版本对外交付

开始之前

先确认权限、资料和运行条件

下面的准备项应在正式操作前完成。涉及外部发送、公开分享或高权限设置时，还需按组织流程完成审批。

本页角色分工

先按你的职责查阅；页面是否可操作，仍以账号实际权限为准。

普通业务用户: 打开和编辑有权限的资料，下载文件，并把确认后的成果发送到对话。
负责人: 维护主版本、审阅变更、决定归档与分享范围，并确认正式交付版本。
管理员: 维护存储、格式支持和访问权限，排查编辑器、保存或分享服务异常。

01
已拥有目标资料的查看或编辑权限。
02
浏览器或桌面端支持目标文件格式。
03
重要文件修改前已确认当前版本和协作状态。

操作前注意

下载快照与资料库持续编辑版本可能不同。
公开分享前应移除敏感内容并验证访问方式。
恢复版本或覆盖保存前应检查并发编辑提示。

新手必学

日常工作首先掌握

进阶操作

有明确需要时使用

谨慎操作

可能影响权限、数据或运行状态

完整流程

从收到资料到交付定稿

先确认文件来源和主版本，再进入对应编辑器处理；交付前要检查保存状态、版本和分享范围。

01
收集并定位文件
从资料库、对话附件或本地文件打开目标文件，核对名称、格式、来源和更新时间。
02
确认编辑方式
根据文件类型进入 Word、表格、幻灯片、PDF、Markdown 或 HTML 工作台，并确认当前是编辑还是只读预览。
03
编辑并随时保存
完成正文、数据、页面或批注修改。长时间编辑时分阶段保存，留意冲突和员工生成的待确认变更。
04
检查版本和版式
重新打开文件，检查关键内容、分页、公式、图表和媒体；需要时使用版本历史比较或恢复。
05
选择交付方式
按使用对象选择发送到对话、下载、打印导出或 HTML 分享。对外发送前再次核对文件版本和访问范围。

完成后确认

资料库中能找到正确文件及最新保存时间。
重新打开后内容、版式和公式保持正确。
接收方通过约定方式能打开经过复核的版本。

常见问题

文件只能预览，不能编辑

先确认格式是否受当前终端支持，再检查文件权限和锁定状态；不支持的格式可下载后使用本地工具处理。

保存时提示版本冲突

不要直接覆盖。先比较服务器版本和本地修改，保留需要的内容后另存或合并。

分享页还是旧内容

HTML 分享保存的是快照。回到文档保存最新内容，再主动更新或重新创建分享。

表格公式或版式异常

重新打开文件并定位异常区域，核对公式引用、合并单元格、字体和打印设置后再导出。

本页术语

先看懂页面里的名称

遇到下列名称时，按这里的含义理解。具体按钮和字段仍以当前页面为准。

资料库: 统一管理上传、会话归档和生成成果的文件列表。
会话附件: 随消息提交或返回的文件快照。
资料库文档: 可在文档工作台继续编辑和保存的主版本。
文档工作台: 根据文件类型提供 Office、Markdown 或 HTML 编辑能力。
版本历史: 保留已保存节点，用于对比和恢复。
分享快照: 将 HTML 在某个时点的内容发布为独立链接。

资料库

把不同来源的文件收入统一列表，并完成查找、预览和整理。

资料库列表、筛选与分页

新手必学建议操作人普通业务用户

集中展示资料，并提供搜索、类型、来源、排序和分页筛选。

从哪进入: 左侧“资料”
何时使用: 资料数量较多，需要按名称、类型、来源或时间定位文件时使用。

按顺序操作

进入资料页并输入名称关键词。
选择文档、表格、图片、网页或音视频类型。
叠加来源筛选。
打开目标文件。

看到什么算完成

叠加来源筛选，打开目标文件。

上传文件与新建空白文档

新手必学建议操作人普通业务用户

支持浏览器和桌面端文件选择、拖放上传及创建空白文档。

从哪进入: 资料页右上角“新建”
何时使用: 用户需要导入本地资料或从空白文档开始编辑时使用。

按顺序操作

打开“新建”。
选择上传或目标空白格式。
等待上传或文档初始化完成。
填写名称并打开。
返回列表检查记录。

看到什么算完成

填写名称并打开，返回列表检查记录。

文档打开与编辑器识别

新手必学建议操作人普通业务用户

根据文件格式、运行环境和可编辑能力选择对应编辑器；无法直接编辑的格式会进入预览或下载流程。

从哪进入: 资料列表、对话附件或本地文件的“打开”
何时使用: 同一入口可能打开 Word、Excel、PPT、PDF、Markdown、HTML 或只读预览时使用。

按顺序操作

从资料、会话或本地文件打开目标文档。
确认系统识别的格式和编辑器。
修改前检查是可编辑状态还是只读预览。

看到什么算完成

修改前检查是可编辑状态还是只读预览。

操作限制与风险

浏览器端、桌面端和操作系统原生应用支持范围不同；进入只读预览时不会保存编辑操作。

会话附件归档与生成文件双写

谨慎操作建议操作人普通业务用户

把会话附件自动归档到资料库，并将生成文件同时作为会话交付物和可编辑资料保存。

从哪进入: 对话附件、资料库“来源”筛选
何时使用: 对话输入资料和数字员工生成成果需要长期管理时使用。

按顺序操作

在会话上传文件或要求生成文件。
等待消息与文件状态完成。
进入资料库按来源定位同一资料并打开核对。

看到什么算完成

进入资料库按来源定位同一资料并打开核对。

操作限制与风险

会话文件卡片是交付时快照，资料库文档可继续更新；删除资料前应检查会话和分享引用。

文件预览、下载与更多操作

谨慎操作建议操作人普通业务用户

按格式提供预览，并支持重命名、下载、移动和删除等操作。

从哪进入: 资料列表文件行、预览抽屉
何时使用: 用户需要快速核对内容或管理文件而不进入完整编辑器时使用。

按顺序操作

点击文件打开预览。
检查文件名、类型、来源和内容。
按需下载或执行更多操作。
返回列表确认结果。

看到什么算完成

按需下载或执行更多操作，返回列表确认结果。

资料重命名、移动与删除

谨慎操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

直接管理资料元数据和生命周期，并在操作后刷新列表与引用状态。

从哪进入: 资料列表“更多”菜单
何时使用: 资料名称、存放位置需要整理，或文件已进入到期处置阶段时使用。

按顺序操作

打开目标资料的更多菜单。
执行重命名或移动时核对新位置。
删除时确认引用范围。
返回列表重新搜索。
确认变更。

看到什么算完成

返回列表重新搜索，确认变更。

操作限制与风险

删除资料可能影响会话文件、分享快照或其他业务引用；重要文件应先下载留档。

Word 文档

处理正文排版、页面元素、引用、审阅和长文档导航。

文字文档编辑

进阶操作建议操作人普通业务用户

在文字编辑器中修改段落、格式、表格、图片和页面内容，并保留文档版式。

从哪进入: 资料或会话中的 DOCX 文件“打开”
何时使用: 用户需要编辑报告、合同、方案或其他版式文档时使用。

按顺序操作

打开 DOCX 文件并等待编辑器加载。
修改文字和版式。
检查保存状态。
关闭并重新打开。
确认版式与内容。

看到什么算完成

关闭并重新打开，确认版式与内容。

Word 字体、段落、样式与编号

进阶操作建议操作人普通业务用户

设置字体字号、强调格式、对齐、缩进、行距、项目符号、编号和段落样式。

从哪进入: Word 编辑器“开始”
何时使用: 需要统一正文、标题、列表和段落层级时使用。

按顺序操作

选中需要调整的文字或段落。
在“开始”页设置格式、段落和样式。
检查标题层级、编号连续性和分页效果。

看到什么算完成

检查标题层级、编号连续性和分页效果。

Word 页面、表格、插图与链接

进阶操作建议操作人普通业务用户

插入页面、表格、图片、图表、形状、文本框、链接、书签、页眉页脚、符号和公式。

从哪进入: Word 编辑器“插入”
何时使用: 文档需要加入封面、分页、表格、图片、图表、形状或引用链接时使用。

按顺序操作

把光标放到目标位置。
从“插入”选择对象并完成必要设置。
检查对象位置、环绕、链接和打印效果。

看到什么算完成

检查对象位置、环绕、链接和打印效果。

Word 主题、页边距与页面布局

进阶操作建议操作人普通业务用户

管理主题、颜色、字体、水印、页面边框、页边距、方向、纸张、分栏和换页规则。

从哪进入: Word 编辑器“设计”和“布局”
何时使用: 文档需要调整整体视觉、纸张、分栏或段落间距时使用。

按顺序操作

先确认交付纸张和打印要求。
在“设计”或“布局”中修改页面设置。
逐页检查分页、页眉页脚和对象位置。

看到什么算完成

逐页检查分页、页眉页脚和对象位置。

Word 目录、脚注、引文与题注

进阶操作建议操作人普通业务用户

插入和更新目录、脚注、尾注、引文、书目、题注、交叉引用和索引。

从哪进入: Word 编辑器“引用”
何时使用: 长报告、论文或制度文件需要可导航的引用体系时使用。

按顺序操作

先为章节应用正确标题样式。
插入所需引用对象并维护来源信息。
交付前更新目录、编号和交叉引用。

看到什么算完成

交付前更新目录、编号和交叉引用。

Word 批注、修订与变更审阅

谨慎操作建议操作人普通业务用户

管理批注回复、修订显示、上一处或下一处变更，并接受或拒绝修改。

从哪进入: Word 编辑器“审阅”
何时使用: 多人或数字员工修改文档，需要责任人逐项确认时使用。

按顺序操作

开启修订或打开已有变更。
逐项查看批注和修改上下文。
接受或拒绝后再次检查正文和修订状态。

看到什么算完成

接受或拒绝后再次检查正文和修订状态。

操作限制与风险

隐藏修订不等于删除修订；正式交付前应确认是否需要保留修改痕迹。

Word 文档比较与编辑保护

谨慎操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

比较文档差异，并配置只读或受保护编辑状态。

从哪进入: Word 编辑器“审阅”
何时使用: 需要比较两个版本，或限制他人修改范围时使用。

按顺序操作

选择基准版本和待比较版本。
检查差异结果及其来源。
设置保护后用非编辑场景重新打开验证。

看到什么算完成

设置保护后用非编辑场景重新打开验证。

操作限制与风险

比较结果仍需人工判断；设置保护前应保留可编辑原件和恢复方式。

Word 导航窗格、视图与字数统计

新手必学建议操作人普通业务用户

通过导航窗格查看标题结构和搜索结果，并切换视图、缩放、标尺及查看字数。

从哪进入: Word 编辑器“视图”、状态栏
何时使用: 长文档需要按标题定位、调整阅读方式或核对篇幅时使用。

按顺序操作

打开导航窗格或搜索。
按标题和结果跳转检查结构。
调整视图后核对页数、字数和缩放。

看到什么算完成

调整视图后核对页数、字数和缩放。

表格与幻灯片

处理电子表格中的数据，并编辑、放映幻灯片。

表格数据编辑

进阶操作建议操作人普通业务用户

提供表格编辑、剪贴板、多工作表和自动保存能力。

从哪进入: 资料或会话中的 XLSX 文件“打开”
何时使用: 用户需要查看或修改数据、公式、单元格格式和工作表时使用。

按顺序操作

打开表格并确认工作表和使用区域。
修改数据或公式。
核对重算结果。
重新打开后抽查公式、格式和关键数值。

看到什么算完成

重新打开后抽查公式、格式和关键数值。

Excel 公式、函数与名称管理

新手必学建议操作人普通业务用户

插入函数、维护公式与名称，并查看依赖和计算结果。

从哪进入: Excel 编辑器“公式”
何时使用: 数据需要计算、复用命名范围或排查公式关系时使用。

按顺序操作

选中目标单元格并输入公式或选择函数。
核对引用范围、绝对引用和名称定义。
重算后抽查边界数据和错误值。

看到什么算完成

重算后抽查边界数据和错误值。

单元格与工作表格式

进阶操作建议操作人普通业务用户

设置数字格式、字体、边框、对齐、条件格式，并管理行列和工作表。

从哪进入: Excel 编辑器“开始”
何时使用: 需要统一数据格式、突出异常或调整行列和工作表时使用。

按顺序操作

选择数据区域。
应用单元格格式、条件格式或结构调整。
检查筛选、公式引用和打印区域是否受影响。

看到什么算完成

检查筛选、公式引用和打印区域是否受影响。

Excel 排序、筛选与数据校验

新手必学建议操作人普通业务用户

提供排序、自动筛选、高级筛选、数据验证和重复值处理。

从哪进入: Excel 编辑器“数据”
何时使用: 需要按条件查看记录、调整顺序或限制录入值时使用。

按顺序操作

确认标题行和完整数据区域。
设置排序、筛选或验证条件。
检查隐藏行、空值和公式列是否按预期处理。

看到什么算完成

检查隐藏行、空值和公式列是否按预期处理。

Excel 分类汇总、合并计算与去重

谨慎操作建议操作人普通业务用户

执行分类汇总、合并计算、删除重复项和其他数据整理操作。

从哪进入: Excel 编辑器“数据”
何时使用: 多组明细需要快速汇总，或多个区域需要合并分析时使用。

按顺序操作

保存原始数据副本并确认数据范围。
选择汇总字段、函数或合并来源。
核对总计与明细。
并记录被删除的重复项。

看到什么算完成

核对总计与明细，并记录被删除的重复项。

数据透视表与切片器

新手必学建议操作人普通业务用户

创建和刷新数据透视表，配置行列和值字段，并使用切片器和时间线筛选。

从哪进入: Excel 编辑器“插入”或透视表区域
何时使用: 需要按多个维度交叉汇总并交互筛选数据时使用。

按顺序操作

选择包含标题的连续数据源。
配置行、列、值和筛选字段。
刷新并核对总计、分组和筛选结果。

看到什么算完成

刷新并核对总计、分组和筛选结果。

Excel 图表与可视化

新手必学建议操作人普通业务用户

创建推荐图表或指定图表类型，并调整数据系列、标题、图例和样式。

从哪进入: Excel 编辑器“插入”、图表设计
何时使用: 需要把表格数据转换为趋势、比较或构成图时使用。

按顺序操作

选择准确的数据区域和标题。
插入合适图表并检查系列方向。
调整标题、坐标和样式后核对图表与源数据。

看到什么算完成

调整标题、坐标和样式后核对图表与源数据。

表格打印与页面布局

进阶操作建议操作人普通业务用户

设置纸张、方向、边距、缩放、打印区域、分页和页眉页脚。

从哪进入: Excel 编辑器“页面布局”与打印
何时使用: 宽表或多工作表需要固定成可打印版式时使用。

按顺序操作

选择工作表并设置打印区域。
调整页面、缩放和页眉页脚。
在打印预览中逐页检查标题行、分页和裁切。

看到什么算完成

在打印预览中逐页检查标题行、分页和裁切。

幻灯片编辑

进阶操作建议操作人普通业务用户

提供幻灯片编辑、缩略图导航、剪贴板和自动保存能力。

从哪进入: 资料或会话中的 PPTX 文件“打开”
何时使用: 用户需要继续修改页面、文字、图片和播放顺序时使用。

按顺序操作

打开 PPTX 文件并在缩略图中选择页面。
修改内容并检查元素位置。
重新打开或导出后检查页面顺序和版式。

看到什么算完成

重新打开或导出后检查页面顺序和版式。

PPT 幻灯片、版式与节

进阶操作建议操作人普通业务用户

管理幻灯片顺序、版式、重用页面和节结构。

从哪进入: PPT 编辑器“开始”、左侧缩略图
何时使用: 需要新增、复制、删除、排序页面或按章节组织内容时使用。

按顺序操作

在缩略图中选择目标位置。
新增、复制、移动页面或调整版式和节。
从头到尾检查页序和章节边界。

看到什么算完成

从头到尾检查页序和章节边界。

PPT 主题、母版与页面尺寸

进阶操作建议操作人普通业务用户

应用主题和变体，设置页面尺寸，并通过母版统一版式元素。

从哪进入: PPT 编辑器“设计”和“视图”
何时使用: 整套幻灯片需要统一主题、字体、占位符或宽高比时使用。

按顺序操作

确认使用场景和投影比例。
选择主题、页面尺寸或进入母版调整。
退出母版后抽查各版式页面。

看到什么算完成

退出母版后抽查各版式页面。

PPT 文本、形状、表格与图表

进阶操作建议操作人普通业务用户

插入文本框、形状、表格和图表，并调整排列、对齐和样式。

从哪进入: PPT 编辑器“插入”
何时使用: 页面需要加入结构化文字、关系图、数据表或图表时使用。

按顺序操作

选择目标页面并插入内容。
编辑数据、文字和样式。
检查对齐、层级和页面边界。

看到什么算完成

检查对齐、层级和页面边界。

PPT 图片、音视频与绘图

进阶操作建议操作人普通业务用户

插入和编辑图片、音视频，支持裁剪、去背景、绘图和墨迹。

从哪进入: PPT 编辑器“插入”和“绘图”
何时使用: 需要用图片、音频、视频或手写标注增强幻灯片时使用。

按顺序操作

插入媒体并确认文件可读取。
调整大小、裁剪、层级或播放设置。
在放映模式检查清晰度、声音和性能。

看到什么算完成

在放映模式检查清晰度、声音和性能。

PPT 切换与对象动画

新手必学建议操作人普通业务用户

为页面设置切换效果，为对象设置进入、强调、退出和路径动画。

从哪进入: PPT 编辑器“切换”和“动画”
何时使用: 幻灯片需要控制页面过渡或对象出现顺序时使用。

按顺序操作

选择页面或对象。
应用切换或动画并设置顺序和时长。
预览整套幻灯片，删除影响阅读的多余效果。

看到什么算完成

预览整套幻灯片，删除影响阅读的多余效果。

PPT 批注、校对与查找替换

谨慎操作建议操作人普通业务用户

管理批注，执行查找替换，并使用校对和翻译等审阅工具。

从哪进入: PPT 编辑器“审阅”
何时使用: 多人修改幻灯片或需要统一术语时使用。

按顺序操作

打开审阅或查找工具。
逐页处理批注和文本问题。
完成后检查是否仍有未处理批注。

看到什么算完成

完成后检查是否仍有未处理批注。

PPT 放映、自定义放映与演讲者视图

进阶操作建议操作人普通业务用户

从指定页面放映，维护自定义放映，并提供观众视图和演讲者视图。

从哪进入: PPT 编辑器“幻灯片放映”
何时使用: 需要正式放映、分受众播放部分页面或查看讲者提示时使用。

按顺序操作

选择从头或从当前页开始放映。
需要时配置自定义放映范围。
在演讲者视图检查备注、计时和下一页。

看到什么算完成

在演讲者视图检查备注、计时和下一页。

PDF 文档

完成检索、标注、编辑、页面整理、表单和交付标识。

PDF 阅读与编辑

谨慎操作建议操作人普通业务用户

通过 PDF 编辑器打开文件，支持当前编辑器提供的页面操作和保存、另存为流程。

从哪进入: 资料或会话中的 PDF 文件“打开”
何时使用: 需要在文档工作台内阅读、调整或保存 PDF 时使用。

按顺序操作

打开 PDF 并检查页数和显示效果。
完成必要修改后保存或另存为。
使用外部阅读器重新打开产物验收。

看到什么算完成

使用外部阅读器重新打开产物验收。

操作限制与风险

可用编辑项以当前 PDF 编辑器界面为准；源码中明确标记为不可用的图片导出不写入交付能力。

PDF 缩略图、大纲、搜索与阅读视图

新手必学建议操作人普通业务用户

提供缩略图、大纲、全文搜索、页面跳转、缩放、单页、双页和夜间模式。

从哪进入: PDF 编辑器“开始”和“视图”
何时使用: 长 PDF 需要快速定位内容或调整阅读方式时使用。

按顺序操作

打开缩略图、大纲或搜索。
定位目标页并调整缩放或阅读模式。
核对搜索结果和页码。

看到什么算完成

核对搜索结果和页码。

PDF 高亮、批注与绘图标记

谨慎操作建议操作人普通业务用户

添加高亮、下划线、删除线、手绘、图形和便签，并支持删除标注。

从哪进入: PDF 编辑器“注释”
何时使用: 审阅人需要在原文上标记重点、提出意见或手写说明时使用。

按顺序操作

选择注释类型和颜色。
在目标文字或页面区域添加标记。
保存并重新打开。
确认注释位置和内容。

看到什么算完成

保存并重新打开，确认注释位置和内容。

PDF 文字与图片编辑

谨慎操作建议操作人普通业务用户

编辑可定位文字，插入、移动、缩放、旋转、替换、裁剪或删除图片。

从哪进入: PDF 编辑器“编辑”
何时使用: PDF 中的文字或图片需要直接修正时使用。

按顺序操作

先保存原文件副本。
选择文字或图片完成修改。
保存后逐页检查字体、换行、图片层级和清晰度。

看到什么算完成

保存后逐页检查字体、换行、图片层级和清晰度。

操作限制与风险

扫描件文字可能无法直接编辑；复杂字体和版式应在保存后重点复核。

PDF 页面旋转、删除、抽取与插入

谨慎操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

旋转或删除页面，按范围抽取新 PDF，并把其他 PDF 插入当前文件。

从哪进入: PDF 编辑器“页面”
何时使用: 需要整理页序、拆分内容或合并其他 PDF 时使用。

按顺序操作

核对页码和页面范围。
执行旋转、删除、抽取或插入。
保存后检查总页数、页序和书签引用。

看到什么算完成

保存后检查总页数、页序和书签引用。

PDF 表单填写与必填检查

进阶操作建议操作人普通业务用户

在表单字段间导航、填写文本和选择项，并在完成前检查必填字段。

从哪进入: PDF 编辑器“填写表单”
何时使用: 需要填写 AcroForm 字段或在页面放置文字、勾选标记时使用。

按顺序操作

逐字段填写并使用上一项、下一项导航。
需要时添加文字、勾选或叉号。
执行完成检查后保存并重新打开核对。

看到什么算完成

执行完成检查后保存并重新打开核对。

操作限制与风险

当前支持 AcroForm；XFA 表单保存时可能无法完整保留。

PDF 手绘、文字与图片签名

谨慎操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

创建手绘、文字或图片签名，并在指定页面调整位置和大小。

从哪进入: PDF 编辑器“填写表单”或“签名”
何时使用: 经授权需要在 PDF 中放置签名图样时使用。

按顺序操作

选择签名方式并确认签名内容。
把签名放到指定位置并调整大小。
保存后检查位置、清晰度和审批要求。

看到什么算完成

保存后检查位置、清晰度和审批要求。

操作限制与风险

该功能用于放置签名图样，不等同于具备证书校验能力的数字签名。

PDF 水印、页眉页脚与页码

进阶操作建议操作人普通业务用户

添加文字水印、页眉页脚和页码，并设置角度、透明度和起始页。

从哪进入: PDF 编辑器“页面”
何时使用: 对外交付文件需要标识用途、保密级别或统一页码时使用。

按顺序操作

填写水印或页眉页脚内容。
设置位置、样式和起始页码。
预览并检查是否遮挡正文或签章。

看到什么算完成

预览并检查是否遮挡正文或签章。

PDF 文档属性与元数据

新手必学建议操作人普通业务用户

查看文件名、页数、大小、版本和时间，并维护标题、作者、主题与关键词。

从哪进入: PDF 编辑器“属性”
何时使用: 需要核对或维护标题、作者、主题和关键词时使用。

按顺序操作

打开文档属性。
核对文件信息并修改允许编辑的元数据。
保存后重新打开检查属性。

看到什么算完成

保存后重新打开检查属性。

Markdown 与 HTML

使用局部编辑、格式、查找和源码能力处理网页和轻量文档。

Markdown 无损编辑与大纲

谨慎操作建议操作人普通业务用户

支持无损往返、工具栏、搜索、大纲、斜杠命令和快捷键。

从哪进入: Markdown 文件文档工作台
何时使用: 技术文档、说明材料需要在可视模式和源码之间编辑时使用。

按顺序操作

打开 Markdown 文件并检查当前视图。
在可视或源码模式修改。
使用搜索和大纲定位。
保存后切换视图。
确认语法和内容未丢失。

看到什么算完成

保存后切换视图，确认语法和内容未丢失。

HTML 可视编辑、源码视图与打印

新手必学建议操作人普通业务用户

在隔离环境渲染 HTML，并提供可视编辑、源码、搜索、图片编辑、自动保存和打印。

从哪进入: HTML 文件文档工作台
何时使用: 网页报告、看板或交互成果需要继续查看和修改时使用。

按顺序操作

打开 HTML 文件检查完整渲染。
在可视模式编辑，精确修改时切换源码。
等待保存完成。
检查打印预览。

看到什么算完成

等待保存完成，再检查打印预览。

操作限制与风险

外部脚本、表单和网络资源受隔离策略限制；打印前应检查分页和超出视口内容。

选区内自然语言协作编辑

进阶操作建议操作人普通业务用户

将选定范围和编辑要求交给数字员工，避免无关区域被改动。

从哪进入: 文档内选区浮动操作
何时使用: 用户只需修改段落、单元格或局部内容时使用。

按顺序操作

选中边界明确的内容。
说明修改目标和不得变更的事项。
对比修改前后差异。
确认后保存。

看到什么算完成

对比修改前后差异，确认后保存。

格式、表格、图片与脚注

新手必学建议操作人普通业务用户

通过对应编辑器管理字体、段落、列表、表格、图片、链接和脚注等文档元素。

从哪进入: 文字文档和 Markdown/HTML 编辑工具栏
何时使用: 文档需要结构化排版或补充非纯文本内容时使用。

按顺序操作

先确认当前文件格式和对应编辑器。
选中内容后调整结构或格式。
保存并在阅读视图中检查排版。

看到什么算完成

保存并在阅读视图中检查排版。

查找、替换、大纲与快捷键

谨慎操作建议操作人普通业务用户

按文本定位和替换内容，通过标题大纲跳转，并查看当前编辑器支持的快捷键。

从哪进入: 文档工作台的查找面板、大纲和快捷键帮助
何时使用: 长文档需要快速定位、批量修改或键盘操作时使用。

按顺序操作

打开查找或大纲面板。
输入精确关键词，批量替换前先逐条预览。
使用大纲或快捷键定位后检查选区。

看到什么算完成

使用大纲或快捷键定位后检查选区。

保存、版本与交付

保存和追溯文档变更，再把确认的版本发送、导出或分享。

修订审阅、接受与拒绝

谨慎操作建议操作人普通业务用户

列出新增、删除和修改的文本，支持定位、单项或分类接受/拒绝，以及全部处理。

从哪进入: 文字文档“修订”列表
何时使用: 用户或数字员工以修订模式改文后，责任人需要逐项复核时使用。

按顺序操作

打开修订列表并选中一条变更。
对照原文和业务要求决定接受或拒绝。
处理完成后保存。
并复查文档整体语义。

看到什么算完成

处理完成后保存，并复查文档整体语义。

操作限制与风险

当前修订列表主要针对 DOCX；“全部拒绝”会移除未接受修订，执行前应保留可恢复版本。

数字员工修改记录与定位

进阶操作建议操作人普通业务用户

按执行批次列出员工修改，展示状态和变更摘要，并可跳转到相关内容。

从哪进入: 文档工作台“修改记录”
何时使用: 数字员工连续修改文档，需要查看每次改动内容和对应位置时使用。

按顺序操作

打开修改记录并选择一次执行。
查看变更摘要、状态和关联位置。
结合版本历史决定保留、继续修改或恢复。

看到什么算完成

结合版本历史决定保留、继续修改或恢复。

文档员工连接与执行状态

谨慎操作建议操作人普通业务用户

显示员工是否能访问当前文档以及正在执行的编辑任务，并支持停止当前执行。

从哪进入: 文档工作台顶部员工状态区
何时使用: 文档内的协作编辑依赖员工连接，需要判断任务是否可以发起时使用。

按顺序操作

核对当前文档和员工。
等待连接就绪后发起编辑任务。
断线或员工变化后重新确认上下文再继续。

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断线或员工变化后重新确认上下文再继续。

操作限制与风险

员工连接状态只说明通道是否可用；文档编辑权限和格式支持仍需分别满足。

保存、另存为与下载到电脑

谨慎操作建议操作人普通业务用户

区分覆盖保存、创建新文件和下载快照，并在命令栏显示执行状态。

从哪进入: 文档命令栏“保存”、“另存为”和“下载”
何时使用: 需要更新原文档、保留独立副本或将当前版本交给本地应用时使用。

按顺序操作

先确认当前文档名称和来源。
选择保存、另存为或下载。
打开目标文件检查格式、修改时间和内容。

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打开目标文件检查格式、修改时间和内容。

自动保存、版本历史与草稿恢复

谨慎操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

记录自动和手动保存版本，并提供草稿、快照和历史版本恢复。

从哪进入: 文档保存状态、版本历史、恢复提示
何时使用: 异常关闭、误改或需要返回较早内容时使用。

按顺序操作

查看保存状态并打开版本历史。
按时间和来源预览目标版本。
执行恢复后重新打开。
确认内容和新增恢复记录。

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执行恢复后重新打开，确认内容和新增恢复记录。

操作限制与风险

恢复操作不应删除旧版本；重要文档恢复前先下载当前版本留档。

并发编辑冲突与关闭保护

进阶操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

检测版本冲突和未保存草稿，防止直接覆盖他人修改或误关闭。

从哪进入: 文档冲突提示、关闭确认
何时使用: 多人或数字员工同时修改同一文档，或页面存在未保存内容时使用。

按顺序操作

出现冲突时比较服务器版本与当前草稿。
选择保留、另存或恢复合适版本。
关闭前确认保存状态。
再重新打开检查。

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关闭前确认保存状态，再重新打开检查。

文档当前版本发送回会话

进阶操作建议操作人普通业务用户 / 负责人

把发送时的当前版本作为快照投递到指定员工和话题。

从哪进入: 文档命令栏“发送到会话”
何时使用: 资料编辑完成后需要回到原任务评审或交付时使用。

按顺序操作

确认文档已完成保存。
选择目标员工和话题后发送。
返回会话打开文件卡片。
核对内容和时间。

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返回会话打开文件卡片，核对内容和时间。

操作限制与风险

发送后继续编辑资料库文档不会自动更新已投递的会话快照。

本地拖放、系统应用打开与多端选择

进阶操作建议操作人普通业务用户

统一浏览器选择、桌面拖放、最近文档和系统应用打开流程。

从哪进入: 文档启动器、桌面端文件拖放区
何时使用: 桌面用户需要使用本地文件或系统默认应用继续处理时使用。

按顺序操作

拖入文件或从启动器选择本地文件。
确认来源和格式后打开。
需要外部编辑时选择系统应用。
并在完成后重新导入或同步。

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需要外部编辑时选择系统应用，并在完成后重新导入或同步。

打印、PDF 导出与图片导出

谨慎操作建议操作人普通业务用户

根据当前文件类型提供打印、导出 PDF 或图片能力，并使用导出结果进行最终版式验收。

从哪进入: 文档命令栏“打印”或“导出”
何时使用: 需要固定版式交付、纸质输出或将支持的内容转为图片时使用。

按顺序操作

打开导出或打印预览。
检查页面、字体、分页和裁切范围。
保存导出文件并在独立阅读器中打开复核。

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保存导出文件并在独立阅读器中打开复核。

操作限制与风险

不同编辑器支持的导出格式不同；界面未提供的导出项不应视为已交付能力。

文档诊断信息

谨慎操作建议操作人普通业务用户

导出文档类型、运行环境和错误上下文等诊断信息，不把正文内容当作诊断材料。

从哪进入: 文档编辑器故障诊断入口
何时使用: 文档打不开、保存失败或编辑器异常，需要向技术人员提供可定位信息时使用。

按顺序操作

复现问题并记录发生时间。
从诊断入口生成诊断信息。
发送前检查文件内容。
再连同复现步骤交给技术人员。

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发送前检查文件内容，再连同复现步骤交给技术人员。

操作限制与风险

诊断信息仍可能包含文件名、路径或环境标识，交付前应按项目数据要求检查和脱敏。

DXF/CAD 文件识别与分析

进阶操作建议操作人普通业务用户

接收 DXF 等 CAD 文件，通过文件识别和专项技能完成图层、尺寸及问题分析。

从哪进入: 资料上传、文件预览及具备 CAD 能力的员工
何时使用: 工程图纸需要保留原始文件并进行结构化检查或审阅时使用。

按顺序操作

上传原始 CAD 文件并确认格式识别。
选择具备 CAD 审阅能力的员工和技能。
提交检查要求。
核对分析结果与原图关键区域。

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提交检查要求，核对分析结果与原图关键区域。

操作限制与风险

分析结果不能替代工程签审；字体、外部参照和专有对象可能需要原设计软件复核。