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产品操作手册 / 知识与能力扩展

插件与业务应用

托管插件把特定业务系统、页面和流程接入主工作台。平台负责目录、安装、配置、升级和隔离，用户可以从侧栏直接进入插件业务页，也可在对话中让数字员工协助完成插件表单和工作。

适用人员
业务用户、插件管理员、集成开发者、安全管理员、审计人员
统一入口
工作台动态插件导航、员工控制台“插件”及管理后台插件治理
完成标准
业务应用与数字员工在同一权限和审计边界内协同

开始之前

先确认权限、资料和运行条件

下面的准备项应在正式操作前完成。涉及外部发送、公开分享或高权限设置时，还需按组织流程完成审批。
本页角色分工

先按你的职责查阅；页面是否可操作，仍以账号实际权限为准。

普通业务用户
进入已授权的业务页面，创建和处理本人职责范围内的业务记录。
负责人
定义业务流程、字段和数据范围，验收插件结果并处理业务异常。
管理员
安装升级插件，维护租户配置、角色权限、数据隔离和配置审计。
  1. 01

    插件包、后端服务和版本兼容性已经验证。

  2. 02

    租户管理员已准备该租户专属配置。

  3. 03

    插件请求的数据与工具权限已经审批。

操作前注意
  • 插件属于独立业务边界，安装前应核对来源与权限。
  • 不同租户配置和数据必须严格隔离。
  • 升级前应检查配置迁移、回滚和业务页面兼容性。
新手必学

日常工作首先掌握

进阶操作

有明确需要时使用

谨慎操作

可能影响权限、数据或运行状态

完整流程

从安装插件到办理业务

插件同时涉及安装状态、租户配置、业务授权和数据隔离。上线前要用目标租户完成一遍真实业务流程。
  1. 01
    核对插件和版本

    从插件目录打开详情，确认版本、依赖、后端状态和适用租户。

  2. 02
    安装并完成配置

    选择目标租户或员工，填写连接与业务参数，保存后执行连通性检查。

  3. 03
    设置业务权限

    按岗位授予页面、操作和数据权限，检查当前租户的数据隔离范围。

  4. 04
    走通核心业务流程

    从业务入口创建一条可追踪记录，按流程推进状态，并检查附件、审批和消息。

  5. 05
    检查审计再开放

    查看操作记录和配置审计，确认租户、操作者和业务对象正确，再扩大使用范围。

完成后确认

  • 插件前端入口和后端状态正常。
  • 目标角色能办理授权范围内的业务。
  • 数据归属、附件和审计记录均落在正确租户。

常见问题

安装后没有业务入口

检查插件是否启用、前端资源是否加载成功，以及当前角色是否拥有菜单权限。

保存配置后连接失败

核对服务地址、认证信息和网络访问策略，再使用插件提供的连接检查定位错误。

上传附件失败

检查文件类型、大小、存储状态和当前记录权限；不要反复提交同一批文件。

出现其他租户的数据

立即停止使用并停用插件，保留审计记录，检查租户配置和数据隔离后再恢复。

本页术语

先看懂页面里的名称

遇到下列名称时，按这里的含义理解。具体按钮和字段仍以当前页面为准。
托管插件
由平台管理安装、配置和运行的业务扩展。
租户配置
同一插件在某个租户内使用的连接、字段和业务参数。
插件宿主
负责在平台内展示插件页面并提供受控通信。
执行身份
插件每次请求中的租户、用户和对象范围。
工作委派
把某条业务记录转换为数字员工可跟踪的执行任务。
知识快照
插件在绑定会话时校验的知识和权限状态。

插件安装与配置

从插件包到租户安装，明确版本、配置和隔离边界。

托管插件目录与后端状态

谨慎操作建议操作人管理员

汇总插件目录、发布版本、后端探测和可安装状态。

从哪进入
管理后台“插件生态”
何时使用
管理员需要查看可安装插件、版本和后端可用性时使用。

按顺序操作

  1. 进入插件目录。

  2. 打开目标插件查看版本、依赖和后端状态。

  3. 确认状态正常后进入安装。

看到什么算完成

确认状态正常后进入安装。

插件目录与上传入口
图 306插件目录与上传入口
插件版本与租户安装
图 307插件版本与租户安装

插件安装、卸载与升级

谨慎操作建议操作人管理员

执行安装计划、依赖检查、配置初始化、升级和卸载。

从哪进入
插件目录详情、员工控制台“插件”
何时使用
租户需要启用新业务应用或更新已安装版本时使用。

按顺序操作

  1. 选择插件和目标租户或员工。

  2. 检查权限、版本和配置迁移。

  3. 执行后验证导航、业务页和后端状态。

看到什么算完成

执行后验证导航、业务页和后端状态。

插件版本与租户安装
图 307插件版本与租户安装
打开员工插件目录并选择插件
图 357打开员工插件目录并选择插件
安装插件并填写租户配置
图 358安装插件并填写租户配置

插件租户配置

谨慎操作建议操作人管理员

按租户保存结构化配置，并依据插件 schema 提供表单和校验。

从哪进入
管理后台插件安装详情
何时使用
同一插件在不同租户需要不同地址、字段或业务规则时使用。

按顺序操作

  1. 打开已安装插件的租户配置。

  2. 按字段填写连接与业务参数。

  3. 保存并执行插件提供的连通性或业务验证。

看到什么算完成

保存并执行插件提供的连通性或业务验证。

操作限制与风险

不得把一个租户的配置复制给其他租户；敏感字段应使用受保护存储。

安装插件并填写租户配置
图 358安装插件并填写租户配置

插件租户隔离与配置审计

谨慎操作建议操作人管理员

以租户执行身份隔离插件访问，并记录安装、配置变更和关键调用。

从哪进入
管理后台插件审计、平台安全审计
何时使用
安全人员需要证明插件数据、配置和操作没有跨租户串用时使用。

按顺序操作

  1. 选择租户和插件筛选审计记录。

  2. 检查操作者、配置版本、动作和结果。

  3. 抽查业务数据归属。

  4. 发现异常时停用并追溯。

看到什么算完成

抽查业务数据归属，发现异常时停用并追溯。

操作限制与风险

任何缺少租户身份的请求都不应进入插件业务数据；审计记录不得包含明文秘密。

插件包上传与版本校验

新手必学建议操作人管理员

通过受控上传接收插件包，校验大小、结构、清单、资源和版本。

从哪进入
管理后台插件“上传版本”
何时使用
开发或交付团队需要发布新的托管插件包时使用。

按顺序操作

  1. 选择插件包并发起上传。

  2. 查看结构与清单校验结果。

  3. 保存为待发布版本。

  4. 完成安全验证后再开放安装。

看到什么算完成

保存为待发布版本，完成安全验证后再开放安装。

插件生态
图 246插件生态
插件目录与上传入口
图 306插件目录与上传入口

插件页面

通过动态导航进入插件，并在受控宿主内调用数字员工辅助表单。

插件业务页与动态导航

谨慎操作建议操作人管理员

根据租户安装状态动态贡献导航，并打开插件专属业务页面。

从哪进入
工作台左侧插件入口
何时使用
已安装插件需要像内置功能一样提供稳定业务入口时使用。

按顺序操作

  1. 确认插件已安装并对当前用户开放。

  2. 从左侧动态入口进入业务页。

  3. 刷新或深链访问。

  4. 确认导航高亮和页面状态正确。

看到什么算完成

刷新或深链访问，确认导航高亮和页面状态正确。

插件宿主、页面隔离与访问令牌

谨慎操作建议操作人管理员

在宿主页面中隔离插件资源，通过短期令牌和限定作用域访问平台接口。

从哪进入
插件业务页面
何时使用
插件前端需要调用主平台身份和受控能力时使用。

按顺序操作

  1. 打开插件业务页并确认加载来源。

  2. 执行只读查询检查身份和租户范围。

  3. 再验证允许的写操作及错误边界。

看到什么算完成

再验证允许的写操作及错误边界。

操作限制与风险

插件页面不得读取主站凭据或越权接口；令牌应短期、限定插件、租户和用户。

数字员工辅助插件表单填写

进阶操作建议操作人管理员

把当前表单 schema 和允许字段交给数字员工生成建议，再由用户确认写入。

从哪进入
插件业务页数字员工入口
何时使用
业务表单字段多，用户希望由数字员工根据上下文辅助填写时使用。

按顺序操作

  1. 在插件表单打开数字员工辅助。

  2. 说明业务目标并提供必要资料。

  3. 逐字段检查建议。

  4. 确认后写入并提交。

看到什么算完成

逐字段检查建议，确认后写入并提交。

操作限制与风险

数字员工只生成填写建议，用户必须在提交前核对金额、对象和关键业务字段。

业务应用与委派

把业务对象与数字员工执行连接起来。

托管流程与插件工作委派

进阶操作建议操作人管理员

把插件工作转换为受控执行任务，并在宿主和工作看板中同步状态与结果。

从哪进入
插件业务页、员工工作看板
何时使用
插件中的业务事项需要交给数字员工持续执行时使用。

按顺序操作

  1. 在插件业务记录中选择委派。

  2. 确认目标员工、输入和权限。

  3. 在工作看板跟踪执行。

  4. 并把结果回写插件记录。

看到什么算完成

在工作看板跟踪执行，并把结果回写插件记录。

销售工作台、销售漏斗与流程模板

进阶操作建议操作人管理员

提供销售工作台、漏斗视图和可复用销售流程模板。

从哪进入
已安装 CRM 插件导航
何时使用
销售团队需要统一管理客户阶段并调用数字员工辅助跟进时使用。

按顺序操作

  1. 进入销售工作台并检查当前数据范围。

  2. 在漏斗中更新客户阶段或打开记录。

  3. 选择流程模板委派跟进。

  4. 检查结果回写。

看到什么算完成

选择流程模板委派跟进，检查结果回写。

CRM 公司、联系人与商机

谨慎操作建议操作人管理员

分别管理公司、联系人和商机，商机创建后进入已发布销售流程的起始阶段。

从哪进入
CRM 导航“公司”、“联系人”、“商机”
何时使用
需要按业务对象分类建档，并维护负责人、金额和客户关系时使用。

按顺序操作

  1. 选择公司、联系人或商机列表。

  2. 新建或打开记录。

  3. 核对负责人和关联对象。

  4. 商机建立后确认所属流程和起始阶段。

看到什么算完成

商机建立后确认所属流程和起始阶段。

操作限制与风险

商机阶段由销售流程推进，不能绕过交接和复核规则直接改写。

今日建议行动

进阶操作建议操作人管理员

按商机健康度给出当日行动建议，可将建议记为待办，或交给当前分身处理。

从哪进入
CRM “工作台 → 今日”
何时使用
销售人员需要先处理停滞、逾期或信息不完整的商机时使用。

按顺序操作

  1. 打开工作台的建议行动。

  2. 核对商机、扣分原因和建议内容。

  3. 选择“记为待办”或“让分身处理”。

  4. 检查生成的工作。

看到什么算完成

选择“记为待办”或“让分身处理”，再检查生成的工作。

操作限制与风险

建议行动是待处理线索，不会自动联系客户或更改商机阶段。

CRM 列表与批量处理

谨慎操作建议操作人管理员

跨公司、联系人和商机搜索，按字段筛选并保存个人视图，支持批量分配负责人和归档。

从哪进入
CRM 全局搜索与各对象列表工具栏
何时使用
记录较多，需要反复使用固定筛选口径或统一调整负责人时使用。

按顺序操作

  1. 从全局搜索或目标列表输入关键词。

  2. 组合字段、归档和负责人筛选，常用条件保存为个人视图。

  3. 批量操作前检查选中数量。

  4. 完成后重新筛选验证。

看到什么算完成

批量操作前检查选中数量，完成后重新筛选验证。

操作限制与风险

保存视图是个人查询条件，不是数据权限；批量分配和归档受当前用户的写权限限制。

客户数据导入导出

谨慎操作建议操作人管理员

导入支持 CSV 和 XLSX、字段映射、重复处理和写入前预览；导出使用当前搜索与筛选条件。

从哪进入
公司、联系人或商机列表工具栏
何时使用
需要批量迁入客户数据，或按当前筛选结果交付列表时使用。

按顺序操作

  1. 选择文件。

  2. 将文件列映射到 CRM 字段。

  3. 选择重复记录的跳过、更新或继续新建策略。

  4. 核对预览。

  5. 确认后执行导入。

  6. 导出时再次检查当前筛选范围。

看到什么算完成

确认后执行导入；导出时再次检查当前筛选范围。

操作限制与风险

单次最多导入 2000 行；导出文件离开系统后不再受页面权限保护，导出权限可收紧到仅管理员。

CRM 记录详情

新手必学建议操作人管理员

详情页统一展示概要字段、联合跟进成员、附件、时间线和关联对象。

从哪进入
CRM 记录详情侧边页
何时使用
跟进一条客户或商机时，需要在同一位置查看关系、资料和变更过程时使用。

按顺序操作

  1. 从列表或搜索打开目标记录。

  2. 分别核对概要、相关成员、文件和动态。

  3. 补充内容后检查时间线和关联对象是否更新。

看到什么算完成

补充内容后检查时间线和关联对象是否更新。

记录标签与负责人转移

进阶操作建议操作人管理员

为记录维护标签，并转移公司、联系人或商机负责人；公司可连带转移联系人和进行中商机，商机转交不改变当前阶段。

从哪进入
CRM 记录详情页
何时使用
需要用统一词表标记客户，或在成员调整时交接记录时使用。

按顺序操作

  1. 在详情页选择已有标签，必要时新建词条。

  2. 转移前确认新负责人。

  3. 公司转移还要确认是否级联，商机转移要填写原因。

  4. 完成后检查负责人、可见范围和未转移项提示。

看到什么算完成

完成后检查负责人、可见范围和未转移项提示。

操作限制与风险

商机只能转给当前阶段允许的执行人；负责人可能决定记录默认可见范围，级联转移也不会强行处理不符合条件的商机。

重复记录识别与合并

谨慎操作建议操作人管理员

识别疑似重复项，让处理人选择冲突字段保留值，再把关联记录归并到目标档案。

从哪进入
公司或联系人详情页“疑似重复”
何时使用
同一客户因名称、域名、邮箱或电话重复而形成多条档案时使用。

按顺序操作

  1. 打开疑似重复提示并核对匹配原因。

  2. 逐项选择冲突字段要保留的值。

  3. 确认关联数据数量后执行合并。

看到什么算完成

确认关联数据数量后执行合并。

操作限制与风险

合并不可手工撤销；来源记录会归档并指向目标记录。

字段变更历史与撤销

谨慎操作建议操作人管理员

记录字段修改前后值、操作人、时间和依据，并对允许的变更提供撤销。

从哪进入
CRM 记录详情“变更历史”
何时使用
需要查清某个字段何时被谁修改，或恢复上一个值时使用。

按顺序操作

  1. 打开记录的变更历史。

  2. 核对修改前后值、操作人和依据。

  3. 需要恢复时选择撤销。

  4. 检查当前值和新增记录。

看到什么算完成

需要恢复时选择撤销，再检查当前值和新增记录。

操作限制与风险

撤销是一次新的受审计修改，不会删除原变更记录。

CRM 客户摘要与证据

进阶操作建议操作人管理员

以摘要帮助快速了解记录，证据账本保留事实来源，自定义字段扩展组织需要的客户信息。

从哪进入
CRM 记录详情“摘要”、“依据”与字段设置
何时使用
客户信息来自会议、对话或多个成员，需要区分已知事实和待确认推断时使用。

按顺序操作

  1. 先阅读客户摘要。

  2. 再对关键结论打开证据。

  3. 核对来源、时间和记录对象。

  4. 需要固化的业务信息使用已定义字段填写，不把推断写成已确认事实。

看到什么算完成

需要固化的业务信息使用已定义字段填写，不把推断写成已确认事实。

操作限制与风险

数字员工生成的摘要是阅读辅助，不能取代原始证据；关键金额、承诺和客户身份需人工确认。

商机产品明细与金额同步

进阶操作建议操作人管理员

按行维护产品、数量、单价和折扣，计算小计与合计，并可选择将合计同步为商机金额。

从哪进入
商机详情“产品明细”
何时使用
商机金额需要由产品、数量、单价和折扣共同构成时使用。

按顺序操作

  1. 打开商机详情并编辑产品明细。

  2. 填写数量、单价和折扣。

  3. 核对合计。

  4. 按需勾选金额同步。

  5. 保存后检查商机金额。

看到什么算完成

按需勾选金额同步，保存后检查商机金额。

操作限制与风险

系统不会默认用明细覆盖人工估算的商机金额；是否同步由编辑者明确选择。

商机健康度与风险原因

进阶操作建议操作人管理员

以 100 分为基准显示健康度，并列出未跟进、下一步逾期、预计成交逾期、缺金额或联系人等扣分原因。

从哪进入
商机列表、流程看板和今日建议
何时使用
销售人员需要识别长期未跟进、阶段停留过长或关键信息缺失的商机时使用。

按顺序操作

  1. 在列表或看板查看健康度分数。

  2. 打开分数详情。

  3. 按扣分原因确认实际情况。

  4. 完成必要的跟进或资料补全后。

  5. 检查分数。

看到什么算完成

完成必要的跟进或资料补全后，再检查分数。

操作限制与风险

健康度是规则指标，用于定位需关注项，不是成交概率或业绩承诺。

CRM 自动处理与待确认

新手必学建议操作人管理员

将新建档、信息冲突和待确认内容交给负责人复核，独立保留客户承诺、处理异常和自动执行记录。

从哪进入
CRM 工作台与记录详情
何时使用
系统从会议或对话整理出新客户信息、跟进承诺或冲突项时使用。

按顺序操作

  1. 从工作台打开待确认项。

  2. 对照来源决定关联既有档案、新建或退回。

  3. 处理完成后检查承诺状态、异常说明和自动处理记录。

看到什么算完成

处理完成后检查承诺状态、异常说明和自动处理记录。

操作限制与风险

信息冲突或身份不明时系统不应自动合并；新商机在确认前不进入收入预测。

CRM 早期机会与正式商机

进阶操作建议操作人管理员

先以早期机会保留原始证据和会议承诺，核对客户与机会后再转为正式商机并进入销售流程。

从哪进入
CRM 工作台“早期机会”
何时使用
从客户交流发现真实机会，但客户身份或采购条件尚未核实时使用。

按顺序操作

  1. 打开早期机会。

  2. 查看来源和待核实项。

  3. 补充或确认公司、联系人与机会信息。

  4. 选择流程转为正式商机。

  5. 检查起始阶段。

看到什么算完成

选择流程转为正式商机，再检查起始阶段。

操作限制与风险

早期机会允许暂时缺少预算或明确公司身份；转商机时必须完成必要确认。

CRM 员工工作交办、控制与验收

谨慎操作建议操作人管理员

为客户或机会交办工作，支持暂停、恢复、改期、转交、人工接管、退回修改和验收，并保留成果版本与历史。

从哪进入
CRM 工作台“员工工作”、客户记录“交办工作”
何时使用
需要让销售助理准备会议、会后跟进、POC 或交接材料，并持续跟踪时使用。

按顺序操作

  1. 选择工作类型。

  2. 设置截止时间和验收要求。

  3. 在员工工作中跟踪执行，必要时暂停、改期或转交。

  4. 核对成果、来源和未知项。

  5. 选择验收、退回修改或人工接管。

看到什么算完成

核对成果、来源和未知项，选择验收、退回修改或人工接管。

操作限制与风险

数字员工交付成果后仍需负责人验收；转交只更换执行员工，已保存成果和历史保留。

分身运行报告与失败重试

谨慎操作建议操作人管理员

显示分身的原始回复、写入记录摘要、关联对象和失败状态，并允许将失败运行重新排队。

从哪进入
CRM 员工工作的运行记录
何时使用
需要知道分身一次执行改了哪些客户资料，或对失败任务再次排队时使用。

按顺序操作

  1. 在员工工作中打开目标运行。

  2. 对照变更摘要打开关联的公司、联系人或商机。

  3. 失败时先确认原因，修正依赖后再重试。

看到什么算完成

失败时先确认原因，修正依赖后再重试。

操作限制与风险

重试会创建新的排队执行，不会删除上一次失败记录。

销售分析与流程

查看销售进展，统一商机阶段和转化规则。

CRM 经营总览、趋势与阶段分布

谨慎操作建议操作人管理员

按当前数据权限展示经营指标、趋势、阶段分布和待办，支持从汇总图表下钻到符合口径的业务记录。

从哪进入
CRM “总览”
何时使用
销售负责人需要了解当前商机、金额、阶段分布和近期变化时使用。

按顺序操作

  1. 确认时间、币种和数据范围。

  2. 对照趋势和阶段分布识别需要关注的变化。

  3. 点击指标或阶段下钻，在明细列表中核对具体记录。

看到什么算完成

点击指标或阶段下钻，在明细列表中核对具体记录。

操作限制与风险

汇总结果使用当前用户可见范围、币种和时区口径；不同账号看到的总数可能不同。

销售目标、排名与转化分析

谨慎操作建议操作人管理员

设置赢单金额和数量目标，并展示月度完成率、负责人排名、近 180 天阶段转化和平均停留天数。

从哪进入
CRM “总览”
何时使用
管理者需要按个人或部门设定月度目标，并查看完成率、排名和漏斗停留时使用。

按顺序操作

  1. 选择月份和币种。

  2. 打开销售目标。

  3. 选择人员或部门。

  4. 填写金额和数量目标。

  5. 保存后对照排名、转化与停留指标查看执行情况。

看到什么算完成

保存后对照排名、转化与停留指标查看执行情况。

操作限制与风险

留空的金额或数量不计入该项目标；统计受当前数据权限、月份和币种口径影响。

CRM 销售流程、交接复核与漏斗

谨慎操作建议操作人管理员

可快速启用推荐流程，也可从模板或空白草稿配置阶段、交接、执行方和复核方；发布后通过阶段条、看板、待复核和漏斗跟踪执行。

从哪进入
CRM “销售流程”
何时使用
团队需要用统一阶段、执行人和复核要求管理商机推进时使用。

按顺序操作

  1. 首次使用可选择销售部门，快速发布推荐流程。

  2. 需要自定义时再选择模板或空白草稿。

  3. 发布后按页面允许的阶段推进，通过交接材料和复核决定是否进入下一阶段。

  4. 使用漏斗查看存量或转化，必要时切换历史版本核对旧实例。

看到什么算完成

使用漏斗查看存量或转化，必要时切换历史版本核对旧实例。

操作限制与风险

已发布流程不直接修改；新版本不会把正在运行的商机自动迁移到新阶段。

流程适用条件与丢单原因

进阶操作建议操作人管理员

为流程设置商机来源、类型或其他适用条件，并维护可用的丢单原因。

从哪进入
CRM “设置 → 销售流程 / 丢单原因”
何时使用
不同类型的商机需要自动进入不同流程，或团队需要统一记录丢单原因时使用。

按顺序操作

  1. 编辑流程的适用条件。

  2. 确认与其他流程的匹配顺序。

  3. 在丢单原因页维护组织统一词表。

  4. 用一条测试商机验证流程命中和丢单选项。

看到什么算完成

用一条测试商机验证流程命中和丢单选项。

操作限制与风险

适用条件只影响新进入流程的商机；修改规则不会自动重分配已在运行的实例。

CRM 权限与数据治理

维护数据范围、组织角色、访问审计和回收站。

CRM 数据范围、字段权限与共享规则

谨慎操作建议操作人管理员

为不同对象设置全员可见可改、全员可见仅负责人可改或仅负责人，并对字段设置编辑、只读、脱敏或隐藏；共享规则可按负责人、组织或条件持续生效。

从哪进入
CRM “设置 → 数据权限 / 字段权限”
何时使用
需要按负责人、组织层级、字段敏感度或业务条件控制 CRM 数据访问时使用。

按顺序操作

  1. 先按公司、联系人、商机或线索设置基础数据范围。

  2. 对敏感字段设置可编辑、只读、脱敏或隐藏。

  3. 需要长期例外时新增共享规则。

  4. 再用目标账号验证列表、搜索、汇总和数字员工结果。

看到什么算完成

需要长期例外时新增共享规则，再用目标账号验证列表、搜索、汇总和数字员工结果。

操作限制与风险

数字员工的可见范围不能超过委托人；被隐藏字段不应出现在页面、搜索、汇总或交给员工的字段清单中。

CRM 部门与上下级组织

谨慎操作建议操作人管理员

维护部门树、部门负责人、成员和主部门，并可从平台团队导入初始组织。

从哪进入
CRM “设置 → 部门与组织”
何时使用
需要用 CRM 自身的部门、成员和上下级关系计算数据范围时使用。

按顺序操作

  1. 创建部门并设置上级。

  2. 添加成员，指定部门负责人和成员的主部门。

  3. 调整或删除部门后。

  4. 核对重算记录数和实际可见范围。

看到什么算完成

调整或删除部门后，核对重算记录数和实际可见范围。

操作限制与风险

部门结构会影响“本部门”和“本部门及下级”范围；结构变更后需验证存量记录。

CRM 角色与对象操作权限

谨慎操作建议操作人管理员

为人员或部门分配角色，按对象分别设置查看、编辑、删除、转移的数据范围，以及新建、导入和导出权限。

从哪进入
CRM “设置 → 角色权限”
何时使用
不同岗位需要不同菜单、管理能力和记录操作范围时使用。

按顺序操作

  1. 选择内置角色或新建角色，添加人员或部门。

  2. 设置菜单、功能权限和公司、联系人、商机、线索的操作范围。

  3. 保存后使用目标账号验证页面、记录和具体操作。

看到什么算完成

保存后使用目标账号验证页面、记录和具体操作。

操作限制与风险

一人属于多个角色时，同一权限项按最宽范围合并；实际操作还要同时满足记录的数据授权和字段权限。

权限排查与访问记录

谨慎操作建议操作人管理员

权限排查按“一条记录 + 一个人”说明能否看、能否改和实际生效原因；访问记录区分本人与分身代办，并支持导出 CSV。

从哪进入
CRM “设置 → 权限排查 / 访问记录”
何时使用
成员反馈记录打不开、改不了，或安全人员需要查看修改、导出与拒绝请求时使用。

按顺序操作

  1. 在权限排查选择对象、记录和人员。

  2. 检查授予原因、限制原因和字段权限。

  3. 在访问记录按操作人、对象和拒绝状态筛选，必要时导出。

看到什么算完成

在访问记录按操作人、对象和拒绝状态筛选，必要时导出。

操作限制与风险

本人只读浏览不记录；修改、导出和被拒绝请求会记录，分身的可见范围以委托人为上界。

CRM 回收站、恢复与彻底删除

谨慎操作建议操作人管理员

分别查看已归档的公司、联系人和商机，支持恢复；管理员可在二次确认后彻底删除。

从哪进入
CRM “设置 → 回收站”
何时使用
已归档记录需要恢复，或管理员已确认数据可以永久删除时使用。

按顺序操作

  1. 选择对象类型并打开已归档记录。

  2. 误归档时选择恢复。

  3. 然后回到列表检查。

  4. 彻底删除前确认记录名称、关联数据和留存要求。

看到什么算完成

彻底删除前确认记录名称、关联数据和留存要求。

操作限制与风险

彻底删除仅向管理员开放，会删除跟进记录、附件和 AI 证据，无法恢复。

插件接口与消息通道

通过限定权限的接口和通道连接外部业务。

插件 API、动作插件与对象令牌

谨慎操作建议操作人管理员

为插件提供限定范围的宿主 API、动作入口和对象访问令牌。

从哪进入
插件后端集成接口
何时使用
插件需要安全调用平台动作、读取受控对象或接收业务请求时使用。

按顺序操作

  1. 登记插件动作和所需作用域。

  2. 使用短期令牌调用允许接口。

  3. 检查返回、审计和越权拒绝行为。

看到什么算完成

检查返回、审计和越权拒绝行为。

业务插件与消息通道协同

进阶操作建议操作人管理员

把插件工作与受控通道身份、会话和投递目标连接起来。

从哪进入
员工控制台“通道”“IM 机器人”、插件工作
何时使用
插件业务事件需要从消息通道触发或把结果发送给指定会话时使用。

按顺序操作

  1. 选择已绑定的通道身份。

  2. 配置触发事件和目标员工。

  3. 发送一条验证消息。

  4. 检查插件任务和回执归属。

看到什么算完成

发送一条验证消息，检查插件任务和回执归属。

插件与业务应用操作手册 · 产品 v4.21.0

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