产品操作手册 / 使用总览
先走通一次完整任务
这本手册面向业务用户、管理员和运维人员。第一次使用时，先按下面的标准流程完成一次任务；熟悉后，再从左侧目录按功能查找具体操作。
- 适用人员
- 业务用户、员工负责人、管理员、运维人员
- 阅读顺序
- 标准流程 → 对应功能 → 完成检查 → 故障排查
- 版本基线
- 产品 v4.21.0
一次任务的标准流程
从登录、交办到复核和沉淀，按顺序完成下面 9 步。- 01确认账号和组织
登录后先核对当前账号、所属组织和可见菜单。菜单缺失时先处理权限，不继续后面的操作。
- 02选择数字员工
从员工列表或对话首页选择与任务职责相符的员工，并查看它的能力、使用边界和运行状态。
- 03建立工作上下文
为新事项新建话题；涉及多轮协作或本地文件时建立项目，并确认项目归属和文件范围。
- 04写清任务要求
说明目标、输入资料、时间范围、限制条件和交付格式。上传附件后等待状态完成，再发送任务。
- 05审阅计划和授权
复杂工作先检查计划。遇到外发、公开分享、命令、付款或数据修改时，核对对象和范围后再授权。
- 06跟踪执行过程
查看计划进度、结构化问题、工具调用和运行记录。缺少资料时及时补充，方向错误时停止或要求修改。
- 07复核并保存结果
打开结果文件核对事实、计算、版式和来源。确认后保存到资料库，必要时保留版本。
- 08交付或继续处理
按接收对象选择对话发送、文件下载或分享链接。分享前检查消息范围、附件和访问权限。
- 09沉淀重复工作
把稳定方法整理成技能，把组织资料接入知识库，把周期工作创建为定时任务。
三类角色怎么分工
角色用于说明通常由谁操作，不代替系统授权。一个人可以同时承担多种角色。使用已授权的数字员工、资料和业务功能，提交任务、处理本人事项并核对结果。
通常不负责：组织权限、平台配置、实例和全局服务。对某个员工、知识库、项目或业务流程负责，维护范围、规则、人员和交付质量。
负责人不一定拥有平台管理权限，需要时由管理员授权。维护组织、角色、认证、服务连接、运行资源和审计，处理跨用户或高权限配置。
管理员不代替业务负责人批准内容、结果和业务风险。先确认你是否承担该业务职责，再检查页面、资源和操作权限。能看到菜单不代表能进入页面，能发现资源也不代表能使用或管理。
按工作目标查阅
不必从头读到尾。先选你要完成的工作，再进入对应章节。先读对话、话题、项目、计划和结果交付。
查看操作处理文件与文档学习上传、编辑、版本、导出和 HTML 分享。
查看操作管理任务与定时运行学习看板、调度、运行历史和通知。
查看操作建设和使用知识库从上传检索到通过 MCP 交给数字员工使用。
查看操作查找和选择数字员工分清可见、可用、配置状态和运行状态。
查看操作创建数字员工从模板、空白或配置文件完成创建和验证。
查看操作扩展员工能力安装技能，连接 MCP，并在对话中验证调用。
查看操作办理插件业务完成安装、配置、授权、业务办理和审计。
查看操作维护员工运行状态查看配置、实例、节点、任务、日志和终端。
查看操作管理平台和权限维护组织、角色、认证、终端、监控和安全审计。
查看操作日常高频操作，第一次使用时优先掌握。
需要特定能力、配置或业务背景时使用。
可能改变权限、数据、外部发送或运行状态，操作前确认范围。
常用术语
这些名称会反复出现在工作台、员工控制台和管理页面中。- 数字员工
- 承担具体岗位职责的执行对象，包含模型、技能、工具和运行配置。
- 话题
- 一项独立工作的消息、附件和执行上下文。不同事项应使用不同话题。
- 项目
- 用于组织一组相关话题，并可绑定本地文件夹和运行节点。
- 上下文
- 数字员工本次回答能够参考的消息、附件、项目规则和工具结果。
- 上下文用量
- 当前话题已经占用的可用上下文容量。接近上限时应保存结果并压缩或新建话题。
- 分叉对话
- 从某条历史消息复制必要上文并建立新话题，用于尝试另一种处理路线。
- 技能
- 围绕一类任务编写的操作规则、脚本、模板和资源。
- MCP
- 把外部工具、业务服务或知识库接入数字员工的标准连接方式。
- 插件
- 向平台增加业务页面、接口或工具能力的扩展。
- 节点
- 为数字员工提供本地文件、终端或电脑操作能力的已连接设备。
- 运行实例
- 真正执行数字员工任务的运行环境。配置正常不代表实例一定在线。
- 快捷入口
- 对话输入区中的提示词或动作。提示词只填入内容，动作会进入对应功能流程。
- 可见范围
- 决定成员能否在列表中发现某个资源。
- 访问权限
- 决定成员能否查看、使用、操作或管理已经发现的资源。
- 分享快照
- 在某个时点固定下来的消息或 HTML 内容；后续修改不会自动更新旧快照。
- 执行记录
- 一次任务的计划、工具调用、进度、错误和结果文件。
常见问题与排查
先按顺序自查。仍无法解决时，保留时间、账号、对象名称和错误信息再联系管理员。看得到数字员工，为什么不能使用？
可见范围只决定能否找到员工。请检查当前账号是否拥有该员工的使用权限，并确认运行实例在线。
对话越来越长，提示上下文不足怎么办？
先保存关键结论和结果文件，再执行上下文压缩。任务主题已经变化时，新建话题并带入必要资料。
任务长时间停在执行中怎么办？
查看运行记录、工具调用和连接状态。确认仍在运行时继续等待；已经失败时根据错误详情修正后重试。
误删话题或知识文档能恢复吗？
话题删除和知识文档物理删除通常不能恢复。删除前应下载、归档或保留版本；知识库归档可以取消归档。
插件或 MCP 调用失败怎么查？
依次检查是否添加给当前员工、是否启用、连接测试、认证状态、业务权限和工具调用错误。
授权或登录状态失效怎么办？
重新登录或按服务要求重新授权。更新密钥后先执行连接测试，再在新话题中验证调用。
定时任务为什么没有按预期时间执行？
核对任务启用状态、时区、调度规则和页面显示的下次执行时间，再查看运行历史。
知识库能检索，员工却没有引用知识怎么办？
确认已经创建单库 MCP 服务并添加给该员工，开关已启用；新建话题提问并检查是否调用 knowledge_search。
文件修改后，分享页为什么还是旧内容？
分享页保存的是快照。先保存文档，再更新现有分享或重新创建分享。
配置保存后没有生效怎么办？
查看配置同步、实例连接和覆盖关系。需要重载或重启时，在维护窗口操作并完成标准任务回归。
页面有菜单，进入后仍提示无权限怎么办？
菜单可见和页面可进入分别控制。请让管理员同时核对角色菜单权限与页面访问权限。
出现其他组织或租户的数据怎么办？
立即停止操作并保留页面和审计信息，由管理员检查租户、账号、授权和数据隔离配置。
操作安全规则
出现下列情况时，先停下来核对对象、范围和审批。- 删除与覆盖
删除话题、知识文档或业务数据前先确认是否可恢复，并保留需要的文件和版本。
- 公开与外发
分享、发送消息或发布内容前，核对接收方、消息范围、附件和有效期。
- 权限与密钥
只授予完成工作所需的最小权限；密钥、令牌和凭据不得出现在正文、截图或日志中。
- 命令与运行状态
执行命令、重启实例或修改基础设施配置前记录当前状态，并准备恢复方式。
- 跨租户数据
一旦发现不属于当前组织的数据，立即停止操作，保留审计信息并交由管理员处理。