插件与业务应用

插件租户隔离与配置审计

以租户执行身份隔离插件访问，并记录安装、配置变更和关键调用。

入口

管理后台插件审计、平台安全审计

适用

安全人员需要证明插件数据、配置和操作没有跨租户串用时使用。

使用边界任何缺少租户身份的请求都不应进入插件业务数据；审计记录不得包含明文秘密。

插件业务页与动态导航

根据租户安装状态动态贡献导航，并打开插件专属业务页面。

入口

工作台左侧插件入口

适用

已安装插件需要像内置功能一样提供稳定业务入口时使用。

插件宿主、页面隔离与访问令牌

在宿主页面中隔离插件资源，通过短期令牌和限定作用域访问平台接口。

入口

插件业务页面

适用

插件前端需要调用主平台身份和受控能力时使用。

使用边界插件页面不得读取主站凭据或越权接口；令牌应短期、限定插件、租户和用户。

托管流程与插件工作委派

把插件工作转换为受控执行任务，并在宿主和工作看板中同步状态与结果。

入口

插件业务页、员工工作看板

适用

插件中的业务事项需要交给数字员工持续执行时使用。

销售工作台、销售漏斗与流程模板

提供销售工作台、漏斗视图和可复用销售流程模板。

入口

已安装 CRM 插件导航

适用

销售团队需要统一管理客户阶段并调用数字员工辅助跟进时使用。

CRM 公司、联系人与商机

分别管理公司、联系人和商机，商机创建后进入已发布销售流程的起始阶段。

入口

CRM 导航“公司”、“联系人”、“商机”

适用

需要按业务对象分类建档，并维护负责人、金额和客户关系时使用。

使用边界商机阶段由销售流程推进，不能绕过交接和复核规则直接改写。

今日建议行动

按商机健康度给出当日行动建议，可将建议记为待办，或交给当前分身处理。

入口

CRM “工作台 → 今日”

适用

销售人员需要先处理停滞、逾期或信息不完整的商机时使用。

使用边界建议行动是待处理线索，不会自动联系客户或更改商机阶段。

CRM 列表与批量处理

跨公司、联系人和商机搜索，按字段筛选并保存个人视图，支持批量分配负责人和归档。

入口

CRM 全局搜索与各对象列表工具栏

适用

记录较多，需要反复使用固定筛选口径或统一调整负责人时使用。

使用边界保存视图是个人查询条件，不是数据权限；批量分配和归档受当前用户的写权限限制。

客户数据导入导出

导入支持 CSV 和 XLSX、字段映射、重复处理和写入前预览；导出使用当前搜索与筛选条件。

入口

公司、联系人或商机列表工具栏

适用

需要批量迁入客户数据，或按当前筛选结果交付列表时使用。

使用边界单次最多导入 2000 行；导出文件离开系统后不再受页面权限保护，导出权限可收紧到仅管理员。

CRM 记录详情

详情页统一展示概要字段、联合跟进成员、附件、时间线和关联对象。

入口

CRM 记录详情侧边页

适用

跟进一条客户或商机时，需要在同一位置查看关系、资料和变更过程时使用。

记录标签与负责人转移

为记录维护标签，并转移公司、联系人或商机负责人；公司可连带转移联系人和进行中商机，商机转交不改变当前阶段。

入口

CRM 记录详情页

适用

需要用统一词表标记客户，或在成员调整时交接记录时使用。

使用边界商机只能转给当前阶段允许的执行人；负责人可能决定记录默认可见范围，级联转移也不会强行处理不符合条件的商机。

重复记录识别与合并

识别疑似重复项，让处理人选择冲突字段保留值，再把关联记录归并到目标档案。

入口

公司或联系人详情页“疑似重复”

适用

同一客户因名称、域名、邮箱或电话重复而形成多条档案时使用。

使用边界合并不可手工撤销；来源记录会归档并指向目标记录。

字段变更历史与撤销

记录字段修改前后值、操作人、时间和依据，并对允许的变更提供撤销。

入口

CRM 记录详情“变更历史”

适用

需要查清某个字段何时被谁修改，或恢复上一个值时使用。

使用边界撤销是一次新的受审计修改，不会删除原变更记录。

CRM 客户摘要与证据

以摘要帮助快速了解记录，证据账本保留事实来源，自定义字段扩展组织需要的客户信息。

入口

CRM 记录详情“摘要”、“依据”与字段设置

适用

客户信息来自会议、对话或多个成员，需要区分已知事实和待确认推断时使用。

使用边界数字员工生成的摘要是阅读辅助，不能取代原始证据；关键金额、承诺和客户身份需人工确认。

商机产品明细与金额同步

按行维护产品、数量、单价和折扣，计算小计与合计，并可选择将合计同步为商机金额。

入口

商机详情“产品明细”

适用

商机金额需要由产品、数量、单价和折扣共同构成时使用。

使用边界系统不会默认用明细覆盖人工估算的商机金额；是否同步由编辑者明确选择。

商机健康度与风险原因

以 100 分为基准显示健康度，并列出未跟进、下一步逾期、预计成交逾期、缺金额或联系人等扣分原因。

入口

商机列表、流程看板和今日建议

适用

销售人员需要识别长期未跟进、阶段停留过长或关键信息缺失的商机时使用。

使用边界健康度是规则指标，用于定位需关注项，不是成交概率或业绩承诺。

CRM 自动处理与待确认

将新建档、信息冲突和待确认内容交给负责人复核，独立保留客户承诺、处理异常和自动执行记录。

入口

CRM 工作台与记录详情

适用

系统从会议或对话整理出新客户信息、跟进承诺或冲突项时使用。

使用边界信息冲突或身份不明时系统不应自动合并；新商机在确认前不进入收入预测。

CRM 早期机会与正式商机

先以早期机会保留原始证据和会议承诺，核对客户与机会后再转为正式商机并进入销售流程。

入口

CRM 工作台“早期机会”

适用

从客户交流发现真实机会，但客户身份或采购条件尚未核实时使用。

使用边界早期机会允许暂时缺少预算或明确公司身份；转商机时必须完成必要确认。

CRM 员工工作交办、控制与验收

为客户或机会交办工作，支持暂停、恢复、改期、转交、人工接管、退回修改和验收，并保留成果版本与历史。

入口

CRM 工作台“员工工作”、客户记录“交办工作”

适用

需要让销售助理准备会议、会后跟进、POC 或交接材料，并持续跟踪时使用。

使用边界数字员工交付成果后仍需负责人验收；转交只更换执行员工，已保存成果和历史保留。

CRM 经营总览、趋势与阶段分布

按当前数据权限展示经营指标、趋势、阶段分布和待办，支持从汇总图表下钻到符合口径的业务记录。

入口

CRM “总览”

适用

销售负责人需要了解当前商机、金额、阶段分布和近期变化时使用。

使用边界汇总结果使用当前用户可见范围、币种和时区口径；不同账号看到的总数可能不同。

销售目标、排名与转化分析

设置赢单金额和数量目标，并展示月度完成率、负责人排名、近 180 天阶段转化和平均停留天数。

入口

CRM “总览”

适用

管理者需要按个人或部门设定月度目标，并查看完成率、排名和漏斗停留时使用。

使用边界留空的金额或数量不计入该项目标；统计受当前数据权限、月份和币种口径影响。

CRM 销售流程、交接复核与漏斗

可快速启用推荐流程，也可从模板或空白草稿配置阶段、交接、执行方和复核方；发布后通过阶段条、看板、待复核和漏斗跟踪执行。

入口

CRM “销售流程”

适用

团队需要用统一阶段、执行人和复核要求管理商机推进时使用。

使用边界已发布流程不直接修改；新版本不会把正在运行的商机自动迁移到新阶段。

CRM 数据范围、字段权限与共享规则

为不同对象设置全员可见可改、全员可见仅负责人可改或仅负责人，并对字段设置编辑、只读、脱敏或隐藏；共享规则可按负责人、组织或条件持续生效。

入口

CRM “设置 → 数据权限 / 字段权限”

适用

需要按负责人、组织层级、字段敏感度或业务条件控制 CRM 数据访问时使用。

使用边界数字员工的可见范围不能超过委托人；被隐藏字段不应出现在页面、搜索、汇总或交给员工的字段清单中。

CRM 部门与上下级组织

维护部门树、部门负责人、成员和主部门，并可从平台团队导入初始组织。

入口

CRM “设置 → 部门与组织”

适用

需要用 CRM 自身的部门、成员和上下级关系计算数据范围时使用。

使用边界部门结构会影响“本部门”和“本部门及下级”范围；结构变更后需验证存量记录。

CRM 角色与对象操作权限

为人员或部门分配角色，按对象分别设置查看、编辑、删除、转移的数据范围，以及新建、导入和导出权限。

入口

CRM “设置 → 角色权限”

适用

不同岗位需要不同菜单、管理能力和记录操作范围时使用。

使用边界一人属于多个角色时，同一权限项按最宽范围合并；实际操作还要同时满足记录的数据授权和字段权限。

权限排查与访问记录

权限排查按“一条记录 + 一个人”说明能否看、能否改和实际生效原因；访问记录区分本人与分身代办，并支持导出 CSV。

入口

CRM “设置 → 权限排查 / 访问记录”

适用

成员反馈记录打不开、改不了，或安全人员需要查看修改、导出与拒绝请求时使用。

使用边界本人只读浏览不记录；修改、导出和被拒绝请求会记录，分身的可见范围以委托人为上界。

插件 API、动作插件与对象令牌

为插件提供限定范围的宿主 API、动作入口和对象访问令牌。

入口

插件后端集成接口

适用

插件需要安全调用平台动作、读取受控对象或接收业务请求时使用。