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产品说明书 / 知识与能力扩展

知识库

知识库把业务资料整理成可检索、可授权的内容。成员可以直接查找资料；数字员工则通过绑定的 MCP 服务检索知识库，并在回答中引用来源。

适用场景
制度问答、客服资料、项目知识与内部检索
管理对象
知识库、文档、分段、索引与 MCP 服务
最终结果
成员找到原文，数字员工按资料回答并标注来源

开始之前

先分清对象和权限

知识库不是一个文件夹入口。资料上传后还要经过处理、授权和绑定，才能进入实际使用。
知识库
围绕一个业务主题组织的资料集合，同时保存检索和授权设置。
知识文档
上传到知识库的文件记录。只有处理状态为“已就绪”时，内容才可稳定检索。
文档分段
从原文切出的检索单元。检索命中的是分段，不是整份文件。
检索索引
文档解析、分段和向量化后形成的搜索数据；更换 Embedding 模型后需要全量重建。
访问范围
决定知识库面向个人、指定团队还是企业空间。
MCP 服务
把指定知识库的检索能力连接给指定数字员工。
权限按四层共同判断

访问范围决定基础人群；权限等级决定能查看、使用、操作还是管理；文档可以继承知识库授权，也可以改用自身的独立授权；数字员工只有绑定对应 MCP 服务后，才会在对话中调用该知识库。

  1. 建立创建知识库
  2. 准备上传并等待就绪
  3. 验证用真实问题检索
  4. 连接创建 MCP 服务
  5. 使用绑定员工并核对来源
01

FOUNDATION

建立知识库

从知识全局到新建知识库，先确定资料边界和访问范围。
01.1

知识概览

把当前账号可访问的知识库、文档和处理任务放在一页中。你可以从最近使用和待处理事项直接进入详情，不必逐层翻找。

入口
知识 → 概览
页面内容
最近知识库、最近文档、处理任务

权限说明概览只统计当前账号有权访问的数据。

知识概览页面
知识概览：知识库、文档、最近记录与任务统一呈现
01.2

全部知识库与目录树

用于查找和整理当前可访问的知识库。左侧目录区分全部、共享和已归档内容，右侧列表展示归属、权限、文档数量和当前状态。

入口
知识 → 全部知识库
查找方式
目录筛选、名称搜索、共享与归档
全部知识库列表
全部知识库：目录树与知识库列表联动
01.3

知识库目录管理

知识库较多时，可以按部门、业务或项目创建目录，并对目录重命名或移动知识库。目录只负责整理位置，不改变知识库权限。

入口
全部知识库 → 目录树
可用操作
新建、重命名、移动和删除空目录

删除规则只有空目录可以删除，目录内仍有知识库时需先完成移动。

01.4

已就绪文档统一视图

跨知识库集中查看当前账号有权访问、且已经完成处理的文档。这里适合快速找资料，文档仍保留原知识库、版本和权限关系。

入口
知识 → 全部资料
显示范围
有权访问且状态为“已就绪”的文档
01.5

新建与编辑知识库

为一个业务主题建立独立知识库，并维护名称、说明、责任人和所属目录。创建完成后，可以继续设置访问范围、文档处理和检索规则。

入口
全部知识库 → 新建知识库
维护内容
基础信息、目录、责任人与后续设置
新建知识库表单
新建知识库：名称、说明与基础设置
01.6

个人、团队与公共范围

访问范围决定知识库默认面向个人、指定团队，还是整个企业。它先划定基础人群，再由权限等级决定每类人可以做什么。

入口
新建知识库 → 访问范围
范围选择
个人、指定团队、企业空间
知识库访问范围设置
访问范围：个人、团队与公共

三种范围的区别

范围与四级权限分开设置。

个人
默认只有创建者拥有管理权限，后续可再向具体用户或角色授权。
团队
所属团队至少保留长期有效的“使用”权限。
公共
向当前企业开放“使用”权限，仅管理员可创建。

文档例外公共知识库中的文档仍可改用独立权限，此时只按文档自身的授权判断。

02

PROCESSING

处理文档

将原始文件转换为可检索的文本与索引，并跟踪每个处理阶段。
02.1

知识文档上传

把现有文件加入知识库。上传完成只代表文件已进入处理队列，是否可检索还要看文档状态是否变为“已就绪”。

入口
知识库详情 → 上传文档
支持格式
PDF、Office、文本、Markdown、图片等
上传限制
单文件不超过 100 MB；每批最多 20 个文件
知识库上传文档抽屉，显示文件格式、大小和批次限制
上传文档：页面直接列出支持格式、单文件大小和批次限制
02.2

同名文件处理

上传文件与知识库现有文档同名时，可以自动改名、跳过或替换。选择替换会保留版本关系，并重新进入处理流程。

入口
上传文档 → 同名文件提示
处理方式
自动重命名、跳过、替换

选择建议不能确认旧版是否仍需保留时，先自动重命名；确认新文件就是正式新版后再选择替换。

02.3

解析、清洗、分段与索引

系统按知识库设置处理文件，再把原文切成可检索的分段。检索命中的是分段，分段内容是否完整，会直接影响后续回答。

入口
知识库详情 → 知识库设置 → 文档处理
处理结果
文档记录、文本分段和检索索引
文档处理设置
文档处理：解析、清洗和分段参数

页面上的参数

允许格式可维护，切片字符数为系统当前值。

允许格式
决定上传时哪些文件类型可以进入该知识库。
切片字符数
决定每个检索分段的目标长度；当前页面只展示，不能修改。

怎么判断上传后直接查看分段。一段应尽量讲完同一件事；内容被频繁截断或混入多个无关主题时，检索质量通常会下降。

02.4

清洗文本、图片理解与 OCR

管理员可以统一开启文本清洗、图片理解和 OCR。图片理解用于独立上传的图片文件；OCR 用于扫描 PDF，以及 PDF 或 Office 文档内的图片文字和表格。

入口
管理端 → 知识服务 → 文档处理
作用范围
租户内上传及接口导入的知识文档

生效条件对应能力还需要可用的模型。低清图片、手写体和复杂版式应对照原件核查。

知识服务中的清洗文本、图片理解和 OCR 开关
全局文档处理：清洗文本、图片理解和 OCR 分别控制
02.5

知识服务地址与连接测试

私有化环境可以指定知识处理服务地址，并在保存前检查连通性和服务能力。该设置影响整个租户的上传、处理和检索链路。

入口
管理端 → 知识服务
检查内容
Adapter 地址、连接状态、服务能力

变更要求正式环境应在维护窗口调整，保留原地址，并用小文件完成上传、处理和检索回归。

02.6

文档搜索、筛选与批量操作

在单个知识库内按名称和处理状态查找文档，并对已选文档执行页面开放的批量操作。批量处理前应先核对匹配数量和选中范围。

入口
知识库详情 → 文档列表
查找方式
名称搜索、状态筛选、批量选择
02.7

重命名、替换、重处理与删除

单篇文档可以修改名称、替换原文件或重新处理。替换和重处理会产生新的处理任务，删除则会同时移除文档及其检索索引。

入口
文档操作菜单、文档详情
可用操作
重命名、替换、重处理、删除

删除规则当前删除不可恢复；需要留档时，应先下载原文件或目标版本。

02.8

文档详情与分段维护

文档详情分为信息、分段和权限。分段页显示实际参与检索的内容，支持按正文查找，也可新增、编辑、停用或删除分段。

入口
知识库详情 → 选择文档 → 分段
维护内容
分段标题、正文、启停状态与文档权限

影响范围编辑或停用分段会直接改变后续检索结果，但不会改写原始文件。

知识文档详情的分段维护页面
文档分段：查看、搜索和维护实际参与检索的内容
02.9

原文预览、处理状态与操作记录

文档详情集中显示原文件预览、当前处理阶段和相关操作记录。检索内容异常时，可以在这里对照原文和分段，判断问题出在文件、解析还是后续修改。

入口
文档详情 → 预览、操作记录
核对内容
原文、处理阶段、文档能力、操作记录
02.10

文档版本比较、恢复与下载

替换原文件后仍可查看历史版本，并按时间、状态和原文进行比较。恢复操作不会改写旧记录，而是基于目标历史版本创建一个新版本。

入口
文档详情 → 版本
可用操作
预览、下载、恢复

恢复之后等待新版本重新处理为“已就绪”，再用固定问题复测检索。

04

GOVERNANCE

权限与生命周期

让每份知识都有明确的授权范围、责任人、处理记录和退出方式。
04.1

知识库与文档细粒度权限

可以按用户、角色、团队或企业空间授权。权限等级逐级包含：能看到知识库，不等于能检索和使用其中的内容。

入口
知识库设置 → 权限、文档权限
授权期限
可设置过期时间，到期后授权自动失效
知识库权限设置
权限设置：授权对象、权限级别和有效期

四级权限分别能做什么

后一级包含前一级的能力。

查看
查看知识库和文档的基本信息，不能检索内容。
使用
在授权范围内检索和使用知识内容。
操作
上传、更新和处理文档。
管理
修改知识库设置，并管理其他对象的授权。

文档权限选择“继承”时，文档实时使用所属知识库的授权；选择“独立权限”时，只使用该文档自身的授权，不会回退到知识库权限。

04.2

知识处理任务与错误定位

集中查看上传、解析和索引等知识处理任务。可以按知识库、任务类型和状态筛选；失败任务会显示当前阶段、错误原因和重试入口。

入口
知识 → 处理任务
筛选条件
知识库、任务类型、处理状态
知识处理任务列表
处理任务：按状态跟踪进度与失败原因
04.3

任务取消、重试与尝试历史

任务详情会显示处理阶段、每次尝试、诊断码和错误信息。仍在等待或处理中的任务可按状态取消，可恢复的失败任务可以重试。

入口
处理任务 → 任务详情
可用操作
取消、重试、查看尝试历史与诊断码

处理原则先根据诊断码修正文件或服务问题，再重试；重复重试同一个未修复问题不会改善结果。

04.4

管理员浏览模式

管理员可以在明确提示下查看知识资产，用于定位配置和权限问题。该模式会限制不适合代用户执行的业务操作。

入口
知识页管理员浏览提示
适用范围
排查知识库、文档、任务和权限配置

验收要求管理员能看到不等于普通用户能看到。权限结果必须用目标用户账号重新验证。

04.5

知识操作审计

记录知识库和文档的创建、授权、导入、设置和归档等关键操作。需要追溯变更时，可以按操作人、动作、对象和时间查找。

入口
知识 → 审计
记录内容
操作人、动作、对象、时间与变更
知识操作审计日志
审计日志：操作人、动作、对象和时间
04.6

归档、取消归档与生命周期

不再日常使用的知识库可以归档，无需立即删除。归档会保留文档、权限和审计记录，后续仍可取消归档并恢复使用。

入口
知识库设置 → 生命周期
归档保留
文档、权限与审计记录

归档后的状态保留只读查看，但立即停止检索、上传和其他写操作。当前没有回收站，需要继续使用时由管理者取消归档。

知识库生命周期设置
生命周期：在保留记录的前提下停用或恢复知识库
05

AGENT ACCESS

供数字员工使用

知识库通过独立 MCP 地址接入服务，再添加给指定数字员工。配置完成后，还要在真实对话中核对调用和来源。
05.1

创建并绑定知识库服务

每个知识库详情页都提供独立 MCP 地址。管理员用该地址创建 MCP 服务，再把服务添加到目标数字员工并启用；没有绑定的员工不会自动获得该知识库能力。

地址来源
知识库详情 → 独立 MCP
创建服务
管理端 → MCP 服务
绑定员工
数字员工运行与维护 → 配置 → MCP

权限说明MCP 绑定决定员工能否调用知识库，但不会绕过知识库和文档权限。文档更新后，应等索引重新就绪再验证。

知识库详情页中的独立 MCP 地址
知识库详情提供当前知识库的独立 MCP 地址
管理端的 MCP 服务管理页面
管理端统一创建并维护 MCP 服务
数字员工配置中的 MCP 服务绑定
在目标数字员工的 MCP 配置中添加并启用服务
05.2

知识库 MCP 标识

每个知识库都有独立的 MCP 地址和 Registration ID，用于在管理端识别服务、排查绑定错库和确认员工安装对象。

查看位置
知识库详情、管理端 MCP 服务
用途
服务注册、员工安装、故障定位

使用边界这些标识用于连接服务，不是公开分享链接，也不能替代知识库权限。

05.3

在对话中使用并核对来源

绑定完成后，数字员工会在需要资料时调用 knowledge_search。每次检索都会重新校验当前用户权限；验证时既要看回答正文，也要确认工具调用成功、内容来自正确知识库，并能追溯到具体文档。

验证入口
数字员工对话
核对内容
工具调用、回答正文、引用文档

问题定位没有调用时先检查 MCP 是否启用；没有命中时检查文档状态、权限和检索测试；答案不准时回到分段与检索参数核对。历史回复只代表生成当时的权限和内容。

数字员工在对话中调用企业知识库，并返回带文档来源的答案
对话结果：知识库调用、回答内容和文档来源在同一张图中完整呈现